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富達全球股市巡覽

中央商情網/ 2016.11.11 00:00
日期:2016年11月11日※全球股市焦點川普政策議題發酵 激勵金融、工業股 道瓊盤中創年新高 亞高收勁揚◎各區市場 金融要聞‧美國股市-漲跌互見道瓊工業收紅  道瓊工業指數勁揚1.17%;NASDAQ微跌0.81%;S&P500收高0.2%。  川普勝選美股連二日上揚,道瓊指數續創高點。(1)標普11大類股6類收紅,金融股上揚2.92%,創近8年新高、原物料走升1.59%,工業漲1.41%;反觀,公用事業及非核心消費產業續落2.37%。(2)上週初次申請失業救濟金新增人數下滑1.1萬至25.4萬,再創一個月新低,且連續88週低於30萬之長期平均。(3)聖路易斯儲備銀行主席James

Bullard公開表示目前應升息一次,芝加哥商品交易所預計12月升息機率為76%,市場關注聯準會主席葉倫下週談話,美元走強兌日圓漲破106。(4)金融股動能強勁,摩根大通大漲4.64%、美國銀行勁揚4.4%、高盛走升4.28%、摩根士丹利上揚4.11%,主因川普提倡減輕金融監管強度。(5)製藥股續強,輝瑞漲4.27%、Allergan升1.64%、默克上揚1.22%,主因市場預期川普終止歐巴馬健保政策。(6)科技類股走勢相對疲軟,Netflix收黑5.54%、亞馬遜下滑4.82%、Alphabet下挫2.9%、蘋果收低2.79%、臉書微落1.93%,主因川普將限制引進技術移民及企業海外投資。‧歐洲股市-開高走低小幅回落  泛歐600指數微跌0.27%;德國DAX指數滑落0.15%;英國富時100指數收低1.21%。  川普勝選歐股連二日開高,盤中權值股翻黑,拖累歐股尾盤下挫。(1)泛歐600十大類股指數共6類走低,公用事業領跌4.1%、非核心消費走弱3.22%、電信股收黑2.58%;反觀,金融股逆勢收紅1.66%。(2)非核心消費類股走勢疲弱,帝國菸草重挫6.12%,創7年最大單日跌幅、英美菸草下滑5.15%、雀巢收低2.2%。(3)避險需求降,金價走低,貴金屬公司Fresnillo重挫10.65%、蘭德黃金急落4.02%。(4)金融股走勢穩健,瑞銀集團飆漲8.65%,股價創近半年新高、德意志銀行大漲7.15%、米蘭人民銀行勁揚5.77%、瑞士信貸走升4.85%,創5年最高單日漲幅、巴克萊銀行收漲4.18%,主因川普將放寬銀行監理,銀行業獲利看漲。‧亞洲股市-陸股上揚-日股急漲-港股反彈-印股收紅  中國:上證指數大漲1.37%;深成指數走升1.16%。總經:(1)人民幣匯率收貶0.29%至6.7925,中間價滑落0.08%,收6.7885,連5日下跌,創6年來最疲弱走勢。(2)中國銀行業不良貸款餘額年增1.76%、利潤增長放緩。盤勢:美大選不確定性消除,陸股穩步走高,成交量放大,上證指數創10個月新高。(1)石油、金融、有色金屬、地產類股領漲;黃金類股逆勢下挫。(2)券商類股持穩,華泰證券收高2.37%、東吳證券上升1.33%。(3)十三五規畫重點推廣再生能源,相關類股表現穩定,金雷風電勁揚2.99%、中來股份走高2.6%。  日本:日經225指數回彈6.72%;東證一部指數急升5.78%。川普勝選演說弭平投資人不安情緒,日圓回貶至6個月新低,助日股強勢上攻,並創9個月來單日最大漲幅。(1)金融類股表現亮眼,三菱日聯飆漲11.2%、野村控股勁彈11%、三井住友集團狂升8.58%、東京海上走升8.55%。(2)出口導向類股走強,本田大漲8.96%、豐田上揚5.95%、Mazda上漲4.76%、日產收漲1%,主因日圓回貶獲利看俏。(3)權值股穩步上揚,大金急升8.24%、工業機器人製造商Fanuc上漲7.23%、富士重工收紅6.2%。(4)9月核心機械訂單滑落3.3%,連2個月下滑,企業減少資本開支,市場預期長期經濟成長動能減弱。  香港:恆生指數大漲1.89%;國企指數走揚1.78%。市場消化美大選結果,港股強勢反彈。(1)金融股強彈,中銀香港大漲4.2%,為表現最好藍籌、匯豐控股走強3.4%、友邦彈升2.3%、建行升1.8%、中行上揚1.8%、工行漲1.7%。(2)原物料股表現亮眼,江銅急升13.7%,主因國際銅價持續飆漲,俄鋁大漲15.9%、中信大錳強彈11.2%、中國鋁業走升9.4%。(3)

深港通進入最後倒數,概念股看俏,浙江世寶漲6%、山東墨龍升5.4%、港交所收紅1.2%。  印度:SENSEX指數收紅0.97%。美大選恐慌後信心回籠,類股齊揚帶動印股收紅。(1)銀行類股上揚3.6%,創8個月單日最高漲幅,印度國家銀行領漲8.4%、ICICI

Bank上揚3.9%創一年高點、HDFC Bank漲1.9%,因市場預期政府減少大面額貨幣流通的措施,將推升銀行存款需求。(2)工業類股表現亮眼,塔塔鋼鐵急升9.3%、Hindalco勁彈8.4%、韋丹塔上漲5.4%,因市場預期川普預擴大基礎建設支出,進而推升原物料需求。‧債市  美國高收益債指數:-0.28%;亞洲高收益債指數:+0.18%;歐洲高收益指數:+0.05%。  (1)美國債市:投資人持續消化利率升高預期,美10年、30年期公債殖利率紛紛創下10個月、1個月新高,川普入主白宮預期美政府將增加財政支出,提振通膨走高。  (2)亞洲債市:受助於前夜歐美股市行情,亞洲信貸市場週四強勁回溫,iTraxx亞洲(不含日本)投資等級債指數利差收窄4個基本點,亞洲5年期主權債平均收窄2-5個基本點;亞洲高收益債持穩,市場對短天期類債需求強,價格平均漲幅0.25-0.375%,其中大宗商品、房地產類債表現最亮眼。  (3)歐洲債市:歐元區公債殖利率週四創1年來最大單日漲幅,因市場預期川普將推出財政支出助通膨,指標性德國10年期公債殖利率上升13個基點至0.31%。~資料來源:富達證券

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