日期:2016年11月 3日※全球股市焦點 美聯準會維持利率不變 歐元區製造業PMI創近3年高點 美大選憂慮 全球股市收黑 ◎全球金融市場短評 ‧美國股市 -收黑 道瓊工業指數滑落0.43%;NASDAQ走軟0.93%;S&P500收跌0.65%。聯準會鷹派 及美大選不確定性壟罩,美股連7日走低,創5年來最長跌勢。CBOE波動率指 數VIX上漲12%至19.16,創英國脫歐後新高,同時連續第7天上漲。聯準會維 持利率不變,如市場預期,但暗示可能在12月加息,因經濟動能加強且通膨 上升,根據聯邦資金利率期貨12月升息機率升至78%。公用事業類股、地產 股和電信類股跌幅最大,此些類股將受累升息。能源股走跌1%,WTI原油期 貨急挫2.85%至45.34美元/桶,因美上週EIA原油庫存擴增1442萬桶,創34年 來最高,預期僅增200萬桶。製藥商Allergan急挫5.2%,公司業績令市場失 望。臉書在盤後交易下跌3%,儘管營收優預期,然市場擔憂其移動廣告業務 成長放緩。 (1)美國10月ADP就業人數14.7萬,創今年5月來最小增幅,不如預期16.5萬 ,前值15.4萬修正為20.2萬人。 ‧歐洲股市 -下滑 泛歐600指數走軟1.13%;德國DAX指數下滑1.47%。美大選不確定性增,歐股 連跌8日,創今年7月11日來低點。歐洲波動率指數上升0.8%至23.65,創今 年7月來高點。銀行股下挫2.4%領跌,義大利銀行股跌幅居前,Banca Popolare di Milano大跌7.7%,此外渣打銀行挫低4.8%,因季報疲弱,德意 志銀行和Natixis下調其目標價。油價走低,能源股下跌2.1%,塔落石油急 跌5.3%。集裝箱運輸公司馬士基集團重挫7.2%,此前公司公布獲利不如預期。 (1)歐元區10月製造業PMI為53.5,創2014年1月來最高,優於預期53.3,9月 為52.6。其中德國10月製造業PMI創3年新高,法國10月製造業PMI為2014 年3月來最高。 ‧亞洲股市 -陸股滑落 -日股重挫 -港股走軟 -印股急跌 中國:上證指數下跌0.63%;深成指數收黑0.96%。 總經: (1)美股匯走軟,人民幣止跌回穩,終場漲0.19%收6.7613,中間價上揚 0.25%收6.7562。 盤勢:創業板指走低拖累大盤,午後樂視網暴跌7.49%,權值股溫氏股份大 跌4.27%。黃金概念股續強,金貴銀行收漲停、中金黃金勁揚8%,湖 南黃金大漲7%,因美聯準會公布利率前夕,避險資金需求推升金價站 上1300美元。券商股齊漲,國元證券、華泰證券收紅,麗珠集團、新 華製藥上揚,因深港通蓄勢待發。 日本:日經225指數跌落1.76%;東證一部指數下挫1.78%。對美大選憂慮及 聯準會升息預期,拖累日股全面收跌,創兩週新低。房地產類股及電 信類股跌幅超過2%,Docomo跌幅1.66%,KDDI Corp重挫4.4%。其他大 型權值股亦同步走弱Honda下跌3.46%,Toyota下滑2.21%,三菱日聯 跌落2.4%,有併購題材的藥廠Takeda摔落2.12%。 (1)投資人對日央行提振市場信心措施感到憂慮,延遲通膨目標顯示市場緊 縮疑慮猶存。 (2)美大選情勢不穩,資金避險需求湧進日本,推升日圓走高。 香港:恆生指數滑落1.45%;國企指數急跌1.92%。美大選引起亞股動盪,中 國資金連續3天流出及對美升息預期,投資人觀望氣氛濃,港股創下3 個月低點,成交量為一週最低。渣打重挫7.1%,因稅前獲利不如市場 預期。國際油價持續疲軟,拖累能源股走勢,中石油下跌2.2%、中石 化下滑1.9%。權值藍籌股同步走低,建行滑落2.4%,為表現最差藍籌 股,工行下挫2.1%,騰訊跌1.4%,友邦續跌1.1%。黃金相關股因避險 需求大增逆勢上揚,招金暴漲7.4%,紫金急升5.7,中國國際黃金大 漲5.8%。 印度:SENSEX指數滑落1.25%。美大選陰霾籠罩,金融股全面下滑,印度國 家銀行下挫2.8%、ICICI Bank下跌1.3%,因市場前景不明投資人怯步 。電信類股齊聲走弱,RevenueIndia領跌3%,Bharti
Airtel收黑 2.3%,因市場傳言Idea
Cellular營運資金吃緊向政府尋求紓困。國 有石油ONGC重挫4.1%,因國際油價疲勢。Tata
Motors延續多天跌勢 ,下滑2.3%。 ‧債市 美國高收益債指數:-0.33% ;亞洲高收益債指數:-0.05% ; 歐洲高收益指數:-0.13% 。 (1)美國債市:大選不確定性提振避險需求,美10年期公債殖利率下降2個基 本點至1.797%,創一週低點。 (2)亞洲債市:亞洲高收益債中,Gajah
Tunggal公司債及MNC Investama需 求穩健,價格上漲0.5%。亞洲投資級債中,中國銀行公司債上漲0.357%, AT1s買氣復甦,南亞債券展現需求。S&P維持印度主權評等BBB-及穩定展 望。~資料來源:富達證券