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富達全球股市巡覽

中央商情網/ 2016.11.02 00:00
日期:2016年11月 2日※全球股市焦點  全球經濟動能升溫 陸PMI破2年紀錄 美PMI創1年高點 川普勝率增  歐美股滑落 ◎全球金融市場短評 ‧美國股市  -滑落  道瓊工業指數收黑0.58%;NASDAQ下跌0.69%;S&P500滑落0.68%。美大選擔憂  及聯準會升息前景施壓,美股收低,標普500創近4個月來低點。CBOE波動指  數上漲9.2%至18.63,創今年9月12日新高,連續6個交易日上升。房地產、  電信和公用事業類股挫低,因升息將拖累此些類股。製藥商Valeant重摔  33.7%,傳公司正在洽商出售其胃藥業務。出版商Tronc急挫12.4%,因出版  商Gannett放棄收購該公司的計劃,Gannett股價下跌2.3%。製藥商輝瑞下跌  2%,公司下調獲利預估。  (1)FBI重啟希拉蕊電郵調查後,部分民調顯示川普反超希拉蕊,川普勝選機   率加大,美元兌墨西哥比索上漲1.4%,刷新逾3週新高。  (2)美國10月ISM製造業指數51.9,優於預期51.7,9月為51.5。  (3)美國10月Markit製造業PMI為53.4,創2015年10月以來新高,勝預期53.2   ,9月為51.5。 ‧歐洲股市  -下跌  泛歐600指數跌落1.07%;德國DAX指數下跌1.30%。歐股連7日下跌,創自今年  2月以來的最長跌勢,銀行業指數領跌1.6%,渣打急挫5.4%,公司表示面臨  新的合規和監管挑戰。美總統大選的不確定性拖累市場。歐洲波動指數上升  9%至9月底以來最高點。避險情緒推升貴金屬類股,Polymetal強彈5.3%、  Fresnillo走高4.8%。能源股漲跌互見,荷蘭殼牌石油勁彈3.7%,通過收購  縮減成本,第3季度獲利較去年成長18%,然英國石油BP挫低4.5%,第3季獲  利較去年同期衰退49%。 ‧亞洲股市  -陸股勁揚  -日股小漲  -港股回彈  -印股微跌  中國:上證指數勁揚0.71%;深成指數上漲0.86%。  總經:  (1)中國10月製造業PMI達51.2,創2014年7月來高點,高於9月的50.4,亦大   幅優於市場預期50.1,主受生產和訂單回升帶動,連續3個月站上50擴張   線,非製造業PMI為54.0,創今年新高,中國經濟動能增溫。  (2)美12月升息預期濃厚,美元續強,人民幣兌美元跌0.05%至6.7744,中間   價跌0.14%至6.7734。  盤勢:深港通將進行最後一輪全網測試,帶動券商類股全面走揚。股權轉讓     概念股強勁,金力泰、國棟建設、天馬股份飆升10%漲停。高送轉預     期類股大漲,因年報表現出色,燕塘乳業、亞瑪頓勁彈10%漲停。水     泥、玻璃類股因原物料價格穩健走升而收紅,建築、石油類股亦緩步     上揚。  日本:日經225指數收紅0.10%;東證一部指數小漲0.01%。日央行決議維持     利率不變,日圓小貶帶動日股小幅收紅。金融股走升,因利率不變緩     解獲利壓縮疑慮,大型銀行股三菱日聯升0.4%。航運類股回吐漲勢,     上週因合併題材表現強勁,日本郵船下挫2.79%,商船三井收跌2.66%     。部分企業因銷售趨緩而調降財務預測,村田製作下挫4.98%,Fanuc     收跌4.27%,松下重挫6.7%。  (1)日央行行長黑田東彥表示,目前通縮疑慮未散,通膨目標2%的設定將延   至2018財年,先前預期在2017財年實現。  (2)10月製造業PMI指數51.4,創今年1月最高。  香港:恆生指數上漲0.93%;國企指數走升1.54%。受中國PMI指數優預期激     勵,港股回彈,權值藍籌股領漲,建行升1.8%、中行升1.1%、騰訊漲     0.7%。煤炭股火紅,神華能源大漲6.44%,因評等被調升為買進。油     價持穩,帶動能源股勁揚,中國石化漲2.65%,中國海洋石油走揚     1.22%。博奕股強彈,因澳門公布10月博弈收入年增8.8%,美高梅中     國走升3.27%,銀河娛樂漲2.2%。友邦收跌0.9%,延續上週疲弱走勢     ,為表現最差藍籌。  印度:SENSEX指數下跌0.19%。美大選不確定性,拖累印股收低。權值資訊     科技股領跌,塔塔諮詢服務下挫2%、Infosys收黑1.4%、Wipro跌0.9%     。權值股Axis Bank挫低2.44%,因第3季獲利衰退80%。部分個股逆勢     走升,塔塔鋼鐵大漲3.21%,房地產開發商HDFC上揚2.88%。印度10月     製造業PMI為54.4,較9月上升了2.3創近1年新高,顯示印度央行低利     政策奏效使景氣逐步回溫。 ‧債市  美國高收益債指數:-0.40% ;亞洲高收益債指數:-0.04% ;  歐洲高收益指數:-0.11% 。  (1)美國債市:受中國PMI數據大好提振,美10年期公債殖利率一度升至   1.879%,創今年5月來新高。  (2)亞洲債市:投資級債表現穩健,iTraxx亞洲(不含日本)投資級信用利差   指數持平,中國5年期信用違約利差縮窄0.5個基本點,其他主權債券5年   期信用違約利差則縮窄2-0.5個基本點。亞洲高收益債持穩,塔塔鋼鐵公   司債需求熱絡,Rolta公司債價格上揚,MNC

Investama公司債價格走升   1.5%。~資料來源:富達證券

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