日期：2016年11月 2日※全球股市焦點 全球經濟動能升溫 陸PMI破2年紀錄 美PMI創1年高點 川普勝率增 歐美股滑落 ◎全球金融市場短評 ‧美國股市 -滑落 道瓊工業指數收黑0.58%;NASDAQ下跌0.69%;S&P500滑落0.68%。美大選擔憂 及聯準會升息前景施壓，美股收低，標普500創近4個月來低點。CBOE波動指 數上漲9.2%至18.63，創今年9月12日新高，連續6個交易日上升。房地產、 電信和公用事業類股挫低，因升息將拖累此些類股。製藥商Valeant重摔 33.7%，傳公司正在洽商出售其胃藥業務。出版商Tronc急挫12.4%，因出版 商Gannett放棄收購該公司的計劃，Gannett股價下跌2.3%。製藥商輝瑞下跌 2%，公司下調獲利預估。 (1)FBI重啟希拉蕊電郵調查後，部分民調顯示川普反超希拉蕊，川普勝選機 率加大，美元兌墨西哥比索上漲1.4%，刷新逾3週新高。 (2)美國10月ISM製造業指數51.9，優於預期51.7，9月為51.5。 (3)美國10月Markit製造業PMI為53.4，創2015年10月以來新高，勝預期53.2 ，9月為51.5。 ‧歐洲股市 -下跌 泛歐600指數跌落1.07%;德國DAX指數下跌1.30%。歐股連7日下跌，創自今年 2月以來的最長跌勢，銀行業指數領跌1.6%，渣打急挫5.4%，公司表示面臨 新的合規和監管挑戰。美總統大選的不確定性拖累市場。歐洲波動指數上升 9%至9月底以來最高點。避險情緒推升貴金屬類股，Polymetal強彈5.3%、 Fresnillo走高4.8%。能源股漲跌互見，荷蘭殼牌石油勁彈3.7%，通過收購 縮減成本，第3季度獲利較去年成長18%，然英國石油BP挫低4.5%，第3季獲 利較去年同期衰退49%。 ‧亞洲股市 -陸股勁揚 -日股小漲 -港股回彈 -印股微跌 中國：上證指數勁揚0.71%；深成指數上漲0.86%。 總經： (1)中國10月製造業PMI達51.2，創2014年7月來高點，高於9月的50.4，亦大 幅優於市場預期50.1，主受生產和訂單回升帶動，連續3個月站上50擴張 線，非製造業PMI為54.0，創今年新高，中國經濟動能增溫。 (2)美12月升息預期濃厚，美元續強，人民幣兌美元跌0.05%至6.7744，中間 價跌0.14%至6.7734。 盤勢：深港通將進行最後一輪全網測試，帶動券商類股全面走揚。股權轉讓 概念股強勁，金力泰、國棟建設、天馬股份飆升10%漲停。高送轉預 期類股大漲，因年報表現出色，燕塘乳業、亞瑪頓勁彈10%漲停。水 泥、玻璃類股因原物料價格穩健走升而收紅，建築、石油類股亦緩步 上揚。 日本：日經225指數收紅0.10%；東證一部指數小漲0.01%。日央行決議維持 利率不變，日圓小貶帶動日股小幅收紅。金融股走升，因利率不變緩 解獲利壓縮疑慮，大型銀行股三菱日聯升0.4%。航運類股回吐漲勢， 上週因合併題材表現強勁，日本郵船下挫2.79%，商船三井收跌2.66% 。部分企業因銷售趨緩而調降財務預測，村田製作下挫4.98%，Fanuc 收跌4.27%，松下重挫6.7%。 (1)日央行行長黑田東彥表示，目前通縮疑慮未散，通膨目標2%的設定將延 至2018財年，先前預期在2017財年實現。 (2)10月製造業PMI指數51.4，創今年1月最高。 香港：恆生指數上漲0.93%；國企指數走升1.54%。受中國PMI指數優預期激 勵，港股回彈，權值藍籌股領漲，建行升1.8%、中行升1.1%、騰訊漲 0.7%。煤炭股火紅，神華能源大漲6.44%，因評等被調升為買進。油 價持穩，帶動能源股勁揚，中國石化漲2.65%，中國海洋石油走揚 1.22%。博奕股強彈，因澳門公布10月博弈收入年增8.8%，美高梅中 國走升3.27%，銀河娛樂漲2.2%。友邦收跌0.9%，延續上週疲弱走勢 ，為表現最差藍籌。 印度：SENSEX指數下跌0.19%。美大選不確定性，拖累印股收低。權值資訊 科技股領跌，塔塔諮詢服務下挫2%、Infosys收黑1.4%、Wipro跌0.9% 。權值股Axis Bank挫低2.44%，因第3季獲利衰退80%。部分個股逆勢 走升，塔塔鋼鐵大漲3.21%，房地產開發商HDFC上揚2.88%。印度10月 製造業PMI為54.4，較9月上升了2.3創近1年新高，顯示印度央行低利 政策奏效使景氣逐步回溫。 ‧債市 美國高收益債指數：-0.40% ；亞洲高收益債指數：-0.04% ； 歐洲高收益指數：-0.11% 。 (1)美國債市：受中國PMI數據大好提振，美10年期公債殖利率一度升至 1.879%，創今年5月來新高。 (2)亞洲債市：投資級債表現穩健，iTraxx亞洲(不含日本)投資級信用利差 指數持平，中國5年期信用違約利差縮窄0.5個基本點，其他主權債券5年 期信用違約利差則縮窄2-0.5個基本點。亞洲高收益債持穩，塔塔鋼鐵公 司債需求熱絡，Rolta公司債價格上揚，MNCInvestama公司債價格走升 1.5%。～資料來源：富達證券