日期:2016年10月 6日※全球股市焦點 美ISM非製造業創近1年最佳 油價漲升近50美元 美股收紅 亞高收看俏 ◎全球金融市場短評 ‧美國股市 -收紅 道瓊工業指數走升0.62%;NASDAQ收高0.50%;S&P500上漲0.43%。美國經濟數 據穩健,提高升息的可能性,銀行股受惠勁升2%,創兩個月來最大單日漲幅 ,然地產股跌落1.9%。油價勁漲,帶動標普能源指數上漲1.4%。推特飆升 5.7%,推特預計本週進行招標。 (1)美國9月ISM非製造業指數57.1,創2015年10月來最高,優於市場預期 53(8月為51.4),ISM非製造業已連續80個月位於50上方。9月服務業PMI為 52.3,創今年4月來最高,優於預期51.9(8月51.9)。 (2)EIA上週原油庫存意外減少近300萬桶,優於預期增加256萬桶,聞訊油價 走強,WTI原油期貨勁揚2.3%接近50美元/桶關口,創今年6月來最高,另 外拉美最大產油國委內瑞拉提出樂觀預測,該國石油部長Del Pino本週二 表示協議將使未來9個月油價升破60美元/桶。 (3)小非農出爐,美國9月ADP就業人數增家15.4萬人,為今年4月以來新低, 不如預期16.5萬人,然而有經濟學家表示,近期新增就業開始放緩,主因 經濟回歸充分就業。 ‧歐洲股市 -小跌 泛歐600指數走低0.55%;德國DAX指數小跌0.32%。擔憂歐央行逐步縮小購債 規模,與聯準會升息,歐股終止6連漲收低。歐央行預計在2017年3月結束購 債計劃,傳此前將減少購債規模,市場擔憂資金緊縮,泛歐600地產指數下 挫2.9%、泛歐600公用事業指數跌落2.1%,然緩解對銀行股的賣壓,泛歐600 銀行指數逆勢大漲1.4%。德意志銀行上揚2.8%,因評級機構穆迪表示,德國 銀行體系前景穩定。 (1)英國央行副行長Ben Broadbent表示,英鎊驟貶可能令央行暫緩寬鬆,此 外脫歐後英經濟意外穩健,主因房地產市場持穩以及弱勢英鎊的支撐。 (2)歐元區9月綜合PMI終值52.6符預期,8月為52.9,然而為20個月來低點。 德國9月綜合PMI終值52.8略高預期52.7,8月為53.3。法國9月綜合PMI終 值52.7,雖不如預期53.3,創15個月以來的高點,8月為51.9。 (3)英政府希望與歐盟達成過渡性協議,其中包括為保有共同市場支付費用 ,一旦退出共同市場許多企業將遷出英國。 ‧亞洲股市 -中國休市 -日股續揚 -港股連漲 -印股回吐 中國逢國慶長假休市。總經:在過去4天時間裡,北京、天津、蘇州、成都 、鄭州、無錫、濟南、合肥、武漢、蘇州、深圳、廣州,共10個城市推出抑 制房價的政策,其中以二線城市為主,意味房價管控從過去一線開始蔓延到 二線城市,主針對外地戶籍的購房資格和信貸資格開始緊縮,近期房價上漲 迅速,8月二手房住宅平均較前月上漲0.89%,單月漲幅創新高。 日本:日經225指數上揚0.50%;東證一部指數收紅0.57%。日股連3升,創9月 9日以來最高收盤點位。成熟市場緊縮氛圍與德銀疑慮緩解,日圓持 續走軟,日圓兌美元站上103,提振出口商類股勁揚,Toyota漲1.51% 、Nissan升2.31%、FujiHeavy漲3.02%、Panasonic升1.71%、Canon 漲1.04%、Murata
Manufacturing漲1.79%。日立製作所股價猛增 6.35%,傳該公司計劃以逾1,000億日圓出售旗下日立工機和日立國際 電氣的一部分。 香港:恆生指數走高0.42%;國企指數上漲0.56%。港股連3漲,藍籌股穩撐大 盤,匯控升0.4%、友邦升1.2%、中移動升0.9%,3股貢獻大盤50點。 隨油價走升,能源股強漲,中海油升3.8%為表現最好藍籌、中石油漲 3.1%、中石化升2.1%。地產股因近期房市緊縮政策續走軟,領展跌 2.2%為表現最差藍籌、深圳控股跌3.2%、碧桂園跌2.8%。港股通因中 國國慶長假暫停,將於10月11日恢復交易。 印度:SENSEX指數回吐0.40%。獲利了結賣壓現,印股終止3連升。權值股印 度石油天然氣公司回落2.6%,拖累大盤,近期因油價走升大漲。BSE 銀行類股4日首次收低0.8%,回吐漲勢,先前受惠於印央行降息, Axis銀行跌落2%、ICICI銀行跌1%、房貸HDFC跌0.7%。汽車股逆勢走 升,塔塔汽車上漲1.6%連漲4日、Maruti Suzuki India收紅0.2%。 ‧債市 美國高收益債指數:+0.13% ;亞洲高收益債指數:+0.09% ; 歐洲高收益指數:-0.01% 。 (1)美國債市:經濟數據強健,美10年期公債殖利率升至1.73%。 (2)亞洲債市:儘管歐美殖利率上升,亞洲債市仍走穩,印尼公債利差縮窄 0-3個基本點。亞洲高收益公司債續好,整體價格走升0.125%,受惠近期 油價漲勢,能源業公司債帶勁。富時羅素行政總裁Mark Makepeace指出, 中國債市可能比股市更早納入全球指數,並預計將在未來一年實現,成真 後債市將因此獲得龐大金流。 (3)歐洲債市:受購債緊縮預期影響,歐元區公債殖利率上升8-12個基本點。~資料來源:富達證券