首先、證照少不了。尤秀貞表示，是否備妥相關證照不是銀行篩選理專的重要考量，但若要在培訓期間考足所有必須的證照，加上培訓期間學習的技能也要能順利通過內部考核，對新鮮人來說，其實壓力負擔都不輕，因此，有些大學生很聰明，在學期間努力考照。
尤秀貞建議，有意朝金融業發展的學子，大三、大四時就可以陸續考取相關證照，以利未來職場銜接。
其次、找一個以上的導師。尤秀貞表示，導師可以提供未來職場方向以及建議，可以幫助減少走冤枉路的時間。
至於導師該如何挑選？尤秀貞指出，從事金融業的親朋好友，甚至有從事理專的最好，可以讓你提前了解什麼是理專必備的技能，另外，導師也可以是同期的優秀同仁，從中學習他的長處，甚至主管以及客戶也都可以是導師。
她說，很多客戶其實很願意幫助年輕人，因為他們樂於別人向他取經，理專若把客戶當成導師，不僅可以知道其企業經營之道，還可拉高在職場上觀看事物的高度。
第三、為自己設定短中長期目標。尤秀貞強調，目標的訂立要符合「求其上，得其中！求其中，得其下」的邏輯。
尤秀貞以孫子兵法的「求其上，得其中；求其中，得其下」作為目標座右銘，她強調，人之所以會成功，是因為有慾望、動力與要求。
她說，若一個人在訂立目標時，目標都是低於均值，這個人通常不會有太大的成就，但若一個人的目標總訂在均值之上，其表現才大多會在均值，甚至更高。