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富達全球股市巡覽

中央商情網/ 2016.09.13 00:00
日期:2016年 9月13日※全球股市焦點  Fed理事週一鴿派言論 緩和升息預期 道瓊勁彈逾200點 美元走軟 公債跌◎各區市場 金融要聞‧美國股市- 強勢回彈  道瓊工業指數急升1.32%;NASDAQ勁揚1.68%;S&P500跳漲1.47%。  週一美國聯準會理事Lael

Brainard(在FOMC利率會議擁有永久投票權)認為近期升息應該更為謹慎,此番鴿派言論,使得9月升息預期稍緩,CME聯邦利率期貨隱含機率由24%下降至15%,12月亦由59.2%回落至54.5%,因而提振美股走勢,三大指數均收漲逾1%,其中道瓊工業指數勁彈逾200點、標普500創7月以來單日最大漲幅。(1)升息預期稍降,使得美元指數小幅走軟0.22%,收95.12。(2)受助美元走貶、美股彈升,10月WTI原油期貨上漲0.89%,收每桶46.29美元。(3)類股方面:標普500十大類股全面收紅,防禦型類股領漲大盤,通訊服務、非循環性消費、公用事業分別領漲大盤2%、1.86%、1.73%。(4)重量級藍籌股表現亮眼:Wal-Mart、P&G、蘋果電腦各自領軍美股勁揚2.33%、2.33%、2.24%‧歐洲股市- 持續走低泛歐600指數滑落0.95%;德國DAX指數下收1.34%。  除了上週美國升息預期加溫外,ECB放緩刺激政策實施,皆影響週一歐股表現,泛歐600指數收低0.95%至2週低點。(1)類股方面:泛歐600十大類股全數收黑,公用事業、金融類股分別領跌2.07%、1.80%。(2)個股部分:德國上市的能源企業E.On,因剝離其分支機構Uniper,股價重挫14.8%;德國工業用氣體供應巨擘Linde大跌7%,因該公司與美國同業Praxair合併磋商一案告吹。‧亞洲股市-陸股下滑-日經回落-港股重挫-印股收黑  上證指數收低1.85%;深成指數重挫2.80%。  總經:(1)因上週Fed鷹派言論,人民銀行下調中間價224點貶至2.5個月低點的6.6908;在岸人民幣(CNY)不受中間價影響,盤中波動幅度相對較小,終場收平於6.6799;離岸人民幣(CNH)流動性吃緊,香港隔夜拆款利率飆升80個基點,刷新7個月新高。(2)高盛上調MSCI中國指數,從中性上調至加碼,主因中國政策寬鬆有利週期性投資,再加上企業獲利持穩、深港通將更強化境外資金支撐陸股。盤勢:除了受上週五美股大幅下滑影響外,加上接近中秋連假因素,賣壓稍重,終場滬證指數下滑至1個月新低,但依舊守住3,000點大關。日本:日經225指數續落1.73%;東證一部指數收黑1.54%。  受累於FED升息預期,日經下滑至8月底以來低位,並創下8月最大單日跌幅。(1)日經指數十大類股全數收低,原物料、能源類股分別領跌大盤2.76%、2.05%。(2)日本壽險公司,海外投資可望獲得更高的殖利率,激勵概念股勁彈,第一生命保險彈升2.29%、T&D控股上漲2.1%。  香港:恆生指數急速下滑3.36%;國企指數大幅回落4.02%。延續上週美聯準會偏鷹言論,升息預期再次燃起、賣壓放大,週一滬港通北向淨賣單高達3.29億美元,創下去年11月新高,導致恆生指數從1年高點大幅回落,且港股單日跌幅創今年2月以來最大。八大類股指數全數收黑,金融、通訊服務跌幅居前,分別下滑3.93%、3.67%。  印度:SENSEX指數下收1.54%。美國聯準會升息預期再啟,週一印度股市因此承壓下滑,創下近兩個月單日最大跌幅,金融、汽車類股領跌大盤,分別下滑2.4%、2.6%;然而,資訊科技股,因印度盧比走貶,類股指數逆勢上揚0.9%。週二印度金融市場休市一天。‧債市  美國高收益債指數:-0.21% ;亞洲高收益債指數:-0.24% ;歐洲高收益指數:-0.51% 。  (1)美國債市:週一美聯準會官員Lael Brainard鴿派言論使得原本就不高的9月升息預期再次下滑,美公債利差擴大至1個月高點,5年期與30年期殖利率差高達119個基本點,10年期殖利率上揚到1.67%。(2)歐洲債市:全球債市波動牽動著歐洲市場,德指標性10年期公債殖利率週一持續在正值區間進一步上升,收高3個基本點至0.04%,觸及6月脫歐後最高水平;德7年期公債殖利率上升至-0.40%,使得符合ECB購債條件的德債品種增加。(3)亞洲債市:週一亞洲信貸市場與股市同步走低;iTraxx亞洲投資級債(不含日本)指數與中國5年期CDS,利差分別擴大4、6個基本點。亞洲高收益債流動性降低,週一相對疲軟;投資級債平均利差擴大5-7個基本點。~資料來源:富達證券

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