瑞銀今年 4月在台推出結合金融科技打造的新智慧財富管理服務UBS Advice系統,截至9月2日止,使用該系統的客戶平均投資期間為51天,加權投報率為2.52%,同期間全球股市漲幅為2.7%、美債則是負0.18%。
瑞銀智慧財富管理部門副總裁顏明宏表示,儘管美股創新高、全球股市漲幅超過2%,不過,更多散戶投資人其實未參與到這波市場行情,但瑞銀提供Advice客戶平均2%的投報率。
同時,瑞銀也強調,投資有賺有賠,UBS Advice服務過去的投資表現不代表未來,建議民眾投資前需審慎評估。
為讓更多客戶可以體驗Advice服務,瑞銀宣布,即日起到年底止,瑞銀提供Advice客戶不滿意、不收費服務。
瑞銀Advice服務投資門檻為25萬美元,提供1000名客戶首年手續費為1000美元,顏明宏說明,參與Advice服務的客戶期滿 3個月後,若有任何不滿意,即使只是對瑞銀的電話應對不滿意,瑞銀都可以無條件解約不收取收續費。