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富達全球股市巡覽

中央商情網/ 2016.08.17 00:00
日期:2016年 8月17日※全球股市焦點  聯準會官員評論 重燃升息預期 美股高點回落 日圓升破100  高收益債亮眼 ◎全球金融市場短評 ‧美國股市  - 下滑  道瓊工業指數跌0.45%;NASDAQ指數下滑0.66%;S&P500指數回落0.55%。  盤勢:美國股市週二從紀錄高點回落,Fed官員發言、過熱的通膨數據,再     次點燃市場對年底升息的預期。  (1)7月核心CPI較上月成長0.1%,較去年同期增2.2%,雙雙不如預期,但值   得一提的是年成長已經連續第9個月高於美國聯準會2%的通膨目標。  (2)聯準會兩大主席—紐約的杜德利、亞特蘭大的洛克哈特,均表明經濟強   勁,因此CME的聯邦基金期貨利率升高,預期12月升息機率由42%上調至   50.3%。  (3)受日圓匯價漲破100大關影響,美元指數承壓,刷新6月以來新低水位。   標普十大產業類股中,僅能源類股收漲(0.25%);  (4)對利率預估變化最敏感的類股—電信與公用事業類股,為跌幅最深前兩   大,分別領跌大盤2.1%、1.2%。  個股方面:  (5)TJX股價重挫5.8%,因財務預測遠低於市場預估,是標普指數跌幅前三大   個股。 ‧歐洲股市  - 滑落  泛歐600指數續挫0.79%; 德國DAX指數收低0.58%。  盤勢:泛歐600指數持續從七週高點回落,唯大宗商品(原物料、石油天然氣     )上揚,終場收低0.8%。  (1)德國經濟研究中心(ZEW)公布8月經濟景氣指數,由三年半低點的負6.8,   回升至0.5水平,月增7.3,低於市場預期(回升至2);經濟現況指數由7月   的49.8,彈升至57.6,遠優於預期(50.2)。  (2)英國7月生產者物價指數(PPI)、消費者物價指(CPI)較去年同期分別上漲   0.3%、0.6%,同時創下2014年來最大漲幅,主要受到英國脫歐後英鎊貶值   ,推升進口成本價,造成通膨壓力。  (3)10大產業中,共計2類上漲,原物料、能源類股分別領漲0.67%、0.32%。  個股方面:  (4)瑞士電梯生產商迅達(Schindler)大跌4.4%,為泛歐600指數跌幅最深個   股,因下調今年營收預估區間,加上中國建築市場不確定性和巴西衰退持   續影響企業。  (5)Linde飆漲10.06%,該公司證實與美國工業氣體供應商Praxair進行合併   磋商,共組超過600億美元的市場龍頭企業,為泛歐600指數單日漲幅最大   個股。 ‧亞洲股市  - 陸股回落  - 日經重挫  - 港股收平  - 印股下滑  上證指數回落0.49%;深成指數上揚0.56%。  總經:  (1)中國國務院已經於週二批准《深港通實施方案》,而近期對深港通開通   預期大幅升溫,滬股通已經連續8天淨流入,週二創近一年單日最大淨流   入。  (2)7月人民幣實質有效匯率指數降1.11%至121.69,創21個月新低,而名目   部分下降1.31%,名目降幅遠大於實質,因中國當前通膨水準高於其他國   家。  (3)7月銀行結匯逆差高達317億美元,較上月擴大46.83%,連續13個月呈現   逆差,擴大主因來自英國脫歐短期影響、季節性因素。  盤勢:中國股市週二震盪回落,地產類股依舊保持強勢,中小型股表現平平     ,銀行股對大盤形成壓力。  日本:日經225指數重挫1.62%;東證一部指數收黑1.38%。日經指數受日圓     升值影響,週二大幅滑落1.6%,收一週以來新低價。  (1)日圓強勢走升,盤中兌美元曾突破100大關,終場小幅回,收100.298,   而日圓的強力升值打擊當地汽車製造商類股表現(Toyota下跌1.26%,   Nissan收黑1.73%,Mazda急挫3.37%)。  類股部分:  (2)十大產業中,共計9類收黑,金融、循環性消費分別領跌2.04%、1.74%。  香港:恆生指數收低0.09%;國企指數微跌0.01%。港股在觸及今年最高點後     有所降溫,週二收平。  類股部分:  (1)8大產業中,共計3類收漲,漲幅居首位的是科技股的2.16%;  (2)深港通更加提高中國與香港股市的連動性,金融類股追隨大陸同業跌勢   ,金融類小跌0.36%。  印度:Sensex指數下滑0.31%。資訊科技類股領跌印度大盤,因產業領頭羊     Infosys錯失與蘇格蘭皇家銀行的合作契約,為科技業前景增添變數     ,週二Infosys股價下挫1.2%、將營收成長從13.8%下調至12%;     Sensex30大成分股中,共有17檔收黑。 ‧債市  美國高收益債指數:+0.15% ;亞洲高收益債指數:+0.03% ;  歐洲高收益債指數:+0.03%  根據美林美銀高收益債指數顯示,近30年來沒有連續兩年呈現負報酬紀錄,  今年更大勝MSCI指數,美、亞高收年初迄今報酬已經逾10%,表現相當亮眼。 ‧美國債市:  美國財政部週一公布數據,顯示6月外資已經連續第3個月拋售美國公債,且  售出金額較5月擴張。週二受Fed兩位主席發言影響,重新點燃升息預期,對  聯準會政策較為敏感的2年期公債殖利率,上漲2個基點,報0.750%。  ‧歐洲債市:  歐洲央行認可的四家信評機構中,為唯一一家給予葡萄牙投資級別機構的  DBRS,此次發言備受關注,該機構對葡發出警告,因此葡10年期公債殖利率  急升14個基點,創6月底以來最大單日升幅,收2.85%。  ‧亞洲債市:  亞洲信貸市場週二收緊,iTraxx亞洲(不含日本)投資等級債指數、中國5年  期CDS分別收窄1、1.5個基點。投資等級債走弱,盤中回吐。~資料來源:富達證券

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