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核聚集團收購向威投顧 致力發展My Smart Advisor模式,打造客戶專屬的財富管理服務

大成報/ 2016.08.10 00:00
(台北訊)2016年6月核聚集團獲得經濟部投審會通過,收購台灣向威國際聯合證券投資顧問股份有限公司,正式進軍台灣財富管理市場。

核聚集團於過去十年間在國際金融領域低調經營,其商業模式已廣受客戶肯定,並被認為業界標竿。向威投顧加入核聚集團後,核聚即刻加快投資腳步並集中資源,可望為投資人提供更好的自主基金理財平台。核聚集團在北美及大中華地區的營業範圍包含保險經紀人、投資顧問、證券、信託及資產管理顧問等業務,透過自主研發、功能強大的MyCoreInfo金融雲端介面及嚴謹的系統作業流程,為全球各大交易所上市的企業及其高管團隊,諸如在台灣上市的F股公司等,提供具便利性及安全性的金融服務,不僅因地制宜符合各地法令的規定,每年亦通過國際會計準則極為嚴格的SSAE16審計報告。

核聚集團表示,核聚以『金融與科技』雙主軸發展業務及產品行銷,系統可以針對不同的客戶類別及市場環境後更進一步地預測投資方向,並提供全盤規劃。而此一分析模式,未來也將應用於投顧的境外基金電子交易平台。以往的向威投顧專精於境外基金電子交易,自2012年成立至今已與二十多家境外基金公司陸續簽約,成為第一家擁有基金手機交易平台的獨立投顧公司,並領先市場提供線上開戶、家中收件、手指交易等各項服務。自向威投顧加入核聚集團之後,未來將與美國及大中華地區的關連公司緊密連結,拓展境內基金與保險商品,近期目標為提供「家族辦公室」和全權委託服務,而長期目標則在以人為本的基礎上致力發展My Smart Advisor模式,並為客戶投資創造實質績效。

面對台灣競爭激烈的基金電子交易平台市場,核聚集團表示,集團跨國的專業團隊具備先進的IT科技技術及擁有各地合規的金融證照,因此,近期集團旗下的向威投顧將推出全新電子交易平台。 核聚集團著重金融科技的基礎,陸續提供更多元化、更完整的服務,包含保險、現金流、理財試算、稅務計算及相關規劃等選項,並以投資人的需求為首要,導入更嚴密的安全系統及智慧型手機的應用,提出客觀的投資建議,在安全、保密的前提下,提供投資人友善的瀏覽及操作介面,而核聚集團的金融平台也將成為投資人最佳的忠實理財夥伴,提供令投資人滿意的頂級投顧服務。

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