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美食-KY展店優預期 目標價上看405元

中央商情網/ 2016.08.01 00:00
(中央社記者吳家豪台北2016年8月1日電)美系外資分析,連鎖餐飲業者美食-KY (2723)展店速度優於預期,未來 3年獲利看俏、中期成長動能佳,因此將目標價從325元上修到405元,投資評等維持「加碼」。

美系外資表示,雖然中國大陸咖啡消費市場起飛,主要受惠者是星巴克,但是美食-KY 的定價與產品組合與星巴克不同,預估美食-KY將穩定維持約30%的大陸市占率。

美系外資指出,截至今年第2季為止,美食-KY總店數達377家,已超越原本預估的全年展店目標370家,主因策略轉向拓展加盟店,預估今年底總店數將達 387家,明年總店數將達400家。

此外,美食-KY預計第 3季在美國達拉斯開設新店,可望帶動未來成長,美系外資預估美食-KY 今年美國總店數上看25家。

美系外資表示,美食-KY中國大陸的中央廚房轉換順利,有利於第3季迎來中秋月餅旺季,預估今、明年營利率分別為9.4%、10.9%,優於市場預期的9.2%、9.8%。

為反映上述利多,美系外資將美食-KY的2016到2018年每股盈餘(EPS)預估值從11.55元、14.70元、17.90元,分別調高到11.62元、15.59元、18.95元,目標價從325元上修到405元,投資評等維持「加碼」。

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