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富達全球股市巡覽

中央商情網/ 2016.08.01 00:00
日期:2016年 8月 1日※全球股市焦點  財報亮眼 那斯達克指數創新高 歐銀壓力測試結果佳   歐股走高 新興債續揚 ◎全球金融市場短評 ‧美國股市  -漲跌互見  道瓊工業指數微跌0.13%;NASDAQ走升0.14%;S&P500小漲0.16%。標普500指數  7月收紅3.6%,創3月來最大月漲幅,連5個月走高。目前為止,標普500指數  高達82%成份股超越或符合預期,為自2009年第3季來最高,7月科技股財報  出眾領漲7.8%,上週五Google母公司Alphabet跳升3.33%、亞馬遜續漲0.82%  創紀錄高點。獲利低於預期,麥當勞下滑1.48%和石油公司Exxon

Mobil跌  1.39%,拖累道指收黑,中國最大搜索引擎百度下跌3.64%。  (1)美國第2季GDP經濟成長1.2%低於預期2.5%,主因企業存貨減少拖累,然   代表將於第3季進貨,有助 Q3經濟增長,另外,內需消費成長4.2%高於前   季1.6%;7月份芝加哥採購經理人指數PMI來到55.8。  (2)聯邦資金利率期貨顯示12月升息機率從45%降至37%。  (3)截至上週五,連12交易日標普500指數都在不到1%的區間波動,為1970年   以來首見。  (4)本週焦點將從財報轉至經濟數據,預計7月製造業和服務業將擴張,非農   就業人口穩健擴增17.5萬。 ‧歐洲股市  -勁彈  泛歐600指數走升0.71%; 德國DAX指數勁彈1.84%。企業財報令人鼓舞,歐股  走高,Kering勁漲6.2%,旗下品牌Gucci第2季銷售勁揚7.4%;巴克萊大漲  5.5%,因核心業務利潤上漲19%至24億英鎊。金融股回彈2.1%,市場預期義  大利第3大的Monte

dei Paschi銀行為壓力測試中表現可能最疲弱的銀行之  一,然該股大漲6.3%,因管理層通過50億歐元的資本重建計劃。  (1)上週五歐盟51家銀行壓力測試結果於盤後公布,大多數銀行皆通過,顯   示體質仍穩健,然義大利Monte

dei

Paschi、英國Royal

Bank

of   Scotland、愛爾蘭AI測試結果最為脆弱。  (2)歐元區第2季經濟成長下滑0.3%,符合市場預期,通膨率達0.2%優於預期   0.1%,創8個月來最高,核心通膨率達0.9%高於預期0.8%,主由食物、菸   酒、服務帶動上漲,舒緩通縮壓力。  (3)6月歐元區失業率達10.1%,維持在5年低點,顯示就業市場穩速改善。  (4)英第2季GDP成長0.6%優於預期,然PMI已透露英脫歐負面影響開始發酵,   貨幣政策委員會(MPC)鴿派氛圍瀰漫,預期英國通膨表現疲弱,8月BoE將   降息至少25個基點。 ‧亞洲股市  -陸股下滑  -日經走高  -港股滑落  -印股收黑  上證指數下落0.50%;深成指數跌落0.64%。  總經:  (1)中國6月企業獲利成長加速至5.1%。  (2)人民幣兌美元人民幣兌美元走升0.03%至6.6548,4連升且創1個月新高,   因日央行寬鬆未達預期推升日圓,美元順勢走弱,有助人民幣走升。  (3)中國6月底至7月初水災嚴重,造成7月蔬菜價格攀升22-55%,將推升本週   公布的通膨率。  (4)上週五人行公開市場進行700億人民幣的7天期逆回購操作,上週淨投放   3250億元,持續2週為市場注入短期流動性。  盤勢:上證指數7月累升1.7%,連漲2個月。但上週日央行貨幣政策力道不足     ,陸股走低,同時商品價格走弱,拖累有色金屬類股跌近2%,近期監     管趨嚴,國債和銀行理財收益率將逐漸下降,高股利股受到市場追捧。  日本:日經225指數走升0.56%;東證一部指數上漲1.20%。日央行(BoJ)上週     宣布利率維持不變,使金融股勁漲5.05%帶領日股走高,另外增加購     買上市交易所買賣基金(ETF),從3.3兆日圓至6兆日圓。市場期待落     空,日圓兌美元升值3.1%,拖累出口商類股走低,原預計將進一步降     低利率與擴大購債,市場分析師認為BoJ僅延緩政策,與銀行進行協     商因將損及獲利。市場期待在9/21日會議,BoJ料將下調利率30基點     並擴大債至100兆日圓。  香港:恆生指數跌落1.28%;國企指數下滑1.36%。日央行政策不如預期,藍     籌股普遍下跌,旺旺下挫3.3%,是表現最差的藍籌股。恆指7月累計     上漲5.3%,由地產股領漲。  印度:SENSEX指數收黑0.56%。重磅股拖累大盤,印度最大私人銀行ICICI下     挫5.57%,第2季盈餘較去年同期下滑25%,主因印度央行(RBI)為打擊     「信貸長青化」,限制企業利用新債來彌補無法償還的舊債。SENSEX     指數一週漲0.89%,主受增值稅稅改的樂觀預期。 ‧債市  美國高收益債指數:-0.09% ;亞洲高收益債指數:-0.49% ;  歐洲高收益債:+0.19%  成熟市場負利率債券持續增加,資金流往新興市場尋求更高收益,新興債連  4週買超,達34億美元。美國債市:7月美高評級公司債發行額達946億美金  ,創紀錄以來同期第2高,美國發債公司受惠於低廉的融資成本,因全球投  資人對高品質資產需求強勁。然美高收益指數上週下跌0.41%,隨近期油價  走低(石油相關股占高收益公司債中18%)。亞洲債市:上週中國工業高收益  公司債表現亮眼,整體價格上升0.2%,其中盈德氣體公司債價格上升1.5%。  菲律賓與印度高收益債表現平平。歐洲債市:對英央行的寬鬆預期持續支撐  英投資公司債,相較於脫歐前英國投資級公司債利差收窄11%,然而英高收  益公司債利差則擴大8%。~資料來源:富達證券

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