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富達全球股市巡覽

中央商情網/ 2016.07.11 00:00
日期:2016年 7月11日※全球股市焦點美非農就業人數猛增 創8個月來最大 歐美股市勁漲 新興市場債需求強健◎各區市場 金融要聞‧美國股市-勁漲  道瓊工業指數勁漲1.40%;NASDAQ走高1.64%;S&P500揚升1.53%。非農數據大好,美股勁彈,接近紀錄以來高點。(1)6月美國非農業新增就業人數28.7萬,高於預期18萬,為自去年10月來最大增幅,強勁數據逆轉5月就業疲弱的疑慮,然只確信美經濟成長可維持2%,預計聯準會升息仍延至12月。(2)類股方面:就業市場穩健可能使聯準會重回升息步調,金融股受惠上揚1.85%。原物料類股強彈2.63%領漲大盤,同時工業類股走高1.82%,主由此2類股受惠經濟擴張程度明顯。(3)CBOE波動率指數VIX下降10.6%收於13.20,創5月底以來最低,市場已從英國公投大幅波動中回穩。(4)儘管美非農數據樂觀,美元兌歐元卻沒有顯著走升。‧歐洲股市-勁彈  泛歐600指數彈升1.62%; 德國DAX指數強漲2.24%。歐股大漲,先前大跌的義大利銀行股強勁彈,且尾盤受美就業數據提振。(1)類股方面:義大利央行表示不排除干涉銀行業,金融類股強升3.77%、汽車類股領漲3.87%,汽車股居多的德股大漲,主因中國6月乘用車銷售猛增19.4%。(2)英央行(BoE)行長卡尼表示將於今夏降息後,市場預期BoE將於本週四會議啟動2009年來首次的降息,還可能擴大目前3,750億英鎊的QE計畫。(3)IMF下調歐元區今年經濟成長至1.6%,明年成長至1.4%,英脫歐前,今年及明年預期原皆為1.7%。(4)英脫歐後,歐盟國家的凝聚力產生動搖,歐盟如不妥善處理義大利銀行壞帳問題,政治不確定因素將增加。‧亞洲股市-陸股走跌-日股下挫-港股跌落  上證指數下跌0.91%;深成指數小跌0.08%。  總經:(1)中國6月消費者物價指數CPI走升1.9%,略低於5月2%,通膨放緩給予央行採取貨幣寬鬆政策的空間。(2)6月生產者物價指數PPI下落2.6%,主由石油及天然氣價格的走低,PPI下降情況持續近5年,產能過剩問題仍待解決。(3)今年5月底止,中國銀行業金融機構不良貸款餘額已超過兩兆人民幣,較年初新增2,800多億人民幣,不良率上升0.16%達2.15%。(4)傳人行允許部份銀行每週五上報中期借貸便利(MLF)需求,維持銀行體系充裕流動性。盤勢:(1)市場擔憂銀行壞賬率,銀行股下跌,此外油價走低,牽連煤炭、石油、有色金屬等權重股走弱。(2)靜候美非農數據,人民幣兌美元微跌0.08%,收在6.6830。本週高達240億人民幣的限售股將解禁,滬深股市迎來7月解禁規模最大的一週,預計將提振市場交易量。  日本:日經225指數下挫1.11%;東證一部指數走低1.32%。受美非農公布前謹慎情緒拖累,加上EIA報告顯示原油產量下降,造成亞洲時段油價走低,連帶能源股下挫。週日日本進行參議院的改選,首相安倍所屬的自民黨贏得過半席次,有利安倍經濟政策的推動。個股方面,任天堂大漲8.94%,因投資者看好近期推出的手機遊戲Pokemon GO。  香港:恆生指數跌落0.69%;國企指數下滑0.77%。港股收黑,跟隨陸股跌勢,主由金融與能源股領跌。藍籌金融股全面收黑,匯豐下跌0.31%,因標普調低匯豐控股評級由「穩定」調整為「負面」,反映英脫歐後,英國銀行業的經濟風險上升。能源股則受油價拖累,中國海洋石油下挫近1.4%。  印度:SENSEX指數小跌0.27%。上週印度企業陸續公布第2季財報,觀望氣氛濃促使印股微跌,由能源與電信股領跌。電信股下跌2.28%,因政府將追繳其2006到2010年逃漏的營業稅,Tata電信走黑4.1%。能源股受國際油價滑落所累,下滑1.06%。‧債市  美國高收益債指數:+0.%

;亞洲高收益債指數:+0.%

;歐洲高收益債:+0.%上週大量資金湧入債券型基金,創74週來最大增幅,其中新興市場債券型基金資金流入34.2億美元,創紀錄(2004)以來最高。  美國債市:儘管非農樂觀、美股大漲,避險資產需求未減,美10年期公債殖利率下降至1.3579%創歷史(1956)新低,相較於他國負利率公債,美公債仍相當具吸引力。  亞洲債市:印度債券漲勢創3個月來最長,主由雨季的降臨促進農作物產出,使通膨得以抑制,2026/1月到期的印政府公債下降4個基點至7.38%。  歐洲債市:上週資金流入歐洲投資級公司債高達6,000億歐元,ECB購債計畫(CSPP)提供了歐洲投資級公司債的下檔保護。~資料來源:富達證券

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