台股電子旺季到 投信正面看待

安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中表示，台灣採購經理人指數(PMI)指數連續4個月擴張，景氣逐漸回升，加上第3、4季為電子業傳統旺季，持續正面看待台股基本面；雖然目前市場已有提前反映市場對於下半年企業獲利年增率可望轉正的預期，指數也來到相對高檔位置，但未有雜音出現，基本面仍有利支撐台股表現。

蕭惠中指出，由於現階段已步入除權息旺季，市場資金充沛，加上全球央行持續寬鬆，高殖利率題材持續吸引外資，仍有助支撐多頭氣勢；在龍頭股順利揭開除權息行情序幕後，投資人可關注其他大型股的除權息行情表現，做為觀察接下來除權息行情可能表現的參考依據。

在電子股方面，蕭惠中表示，主要還是關注在蘋果供應鏈的鋪貨效應；目前從已陸續公布的6月營收表現來看，還不是很明顯，預期鋪貨效應可望更集中在相關族群於7到9月的營收表現上。

除了iPhone概念股之外，也可留意伺服器、儲存裝置相關概念，另外交換器從去年下半年迄今也有開始機會，第4季伺服器的換機潮也值得期待；在電子原物料方面如LED 、Panel和DRAM的第3季報價相對有利，短線上題材仍在發酵。