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電子成長股高息股撐盤 投信:Q3電子優於傳產

NOWnews/ 2016.07.10 00:00
記者許家禎/台北報導

儘管歐洲黑天鵝紛飛,不過美股已先行止穩,亞股跌幅也縮小,支撐台股走勢回穩,維持高檔震盪格局。台股上周最後一個交易日(7日)在半導體族群和面板等族群撐盤下,終場上漲65點,以8640點作收,成交量632億元,量能略微不足。展望後市,投信業者表示第3季是最沒有疑慮的季度,題材面或基本面相對正面。除權息今年相對更明顯,整體上電子股仍優於傳產股。

安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中表示,台灣PMI指數連續4個月擴張,景氣逐漸回升,加上第3、第4季為電子業傳統旺季,持續正面看待台股基本面。雖然目前市場已有提前反映市場對於下半年企業獲利年增率可望轉正的預期,指數也來到相對高檔位置,但未有雜音出現,故基本面仍有利支撐台股表現。

籌碼面,蕭惠中表示,由於現階段已步入除權息旺季,市場資金充沛,加上全球央行持續寬鬆,高殖利率題材持續吸引外資,仍有助支撐多頭氣勢。在龍頭股順利揭開除權息行情序幕後,投資人可關注其他大型股的除權息行情表現,做為觀察接下來除權息行情可能表現的參考依據。

在電子股方面,蕭惠表示,主要還是關注在蘋果供應鏈的鋪貨效應;目前從已陸續公布的6月營收表現來看,還不是很明顯,預期鋪貨效應可望更集中在相關族群於7到9月的營收表現上;對於第4季展望暫時持平,主要是要觀察終端實際銷售狀況再來論定旺季效應。

蕭惠中指出,產業面除了iPhone概念股之外,有一個趨勢仍值得留意。投資人可留意伺服器、儲存裝置相關概念,另外交換器從去年下半年迄今也有開始機會,第4季伺服器的換機潮也值得期待;在電子原物料方面如LED 、Panel和DRAM的第3季報價相對有利,短線上題材仍在發酵。

蕭惠中表示,在生技類股方面,由於7月是生技月,加上今年有一些新藥將陸續掛牌,預料這類題材也可望為下半年的生技旺季增溫。在傳產股方面,央行持續降息,對營建股仍是相對正面;除此之外,與中國大陸消費相關的族群,也開始緩步回升,投資機會浮現。

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