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市場瞬息萬變 投信推多元資產組合基金6/13開募

NOWnews/ 2016.05.30 00:00
記者許家禎/台北報導

2016年在Fed升息疑慮、油價、大陸經濟等變數增多下,金融市場瞬息萬變,連國際專業投資機構也常呈現多空兩極看法。不過於此同時,標榜兼顧利基產品收益機會、分散單一市場風險的多元資產組合型基金趁勢而起,其投資標的涵蓋廣泛,力求分散風險使投資發揮最大功效,因此備受投資人關注。

台新投信董事長吳火生表示,台新投信此次特別借重投資顧問霸菱資產SPG(Strategic Policy Group)團隊之優勢,該公司在亞洲、新興市場、歐洲等地成立多元資產商品,且屢次獲得退休基金大獎肯定;而台新投信除了深耕台股基金外,也積極佈局REITs基金、新興市場基金、固定收益型基金、能源基金等多元產品線。

吳火生指出,這次與霸菱的合作,等於是國內外兩強聯手,透過雙方多面向的分析總體經濟動向,進而細分到子基金的基本面分析,例如:短中長期績效、投資風格、基金公司管理與政策等,可為投資人打造全方位的理財規劃。 台新全球多元資產組合基金經理人方裕元表示,台新全球多元資產組合基金具有四大優勢,一、多元收益來源:善用股息、債息、REITs租金等不同投資工具創造收益來源。二、靈活調整配置:不受限於參考指標,隨市場修正,動態調整配置。三、投資組合波動度較低:由於分散佈局各類資產,波動度比持有單一資產更低。四、與顧問霸菱團隊聯手,得以嚴守縝密的風險控管機制。 方裕元指出,多元資產基金的最大的利基點在於追求資本利得的同時也兼顧孳息能力。以單一國家債券或股市為例,往往受到當地利率或匯率變化而大幅震盪,收益也跟著大受影響。但多元資產型基金因為投資標的涵蓋廣泛,除了波動高、收益高的新興市場股票、高收益債券、新興市場當地貨幣債、商品外,也可布局波動度較低,收益持穩的全球公債、投資級債、成熟國家股票等,力求分散不同景氣循環下的資產曝露風險,使投資發揮最大功效。 方裕元表示,6月全球面臨多項重大議題,包括OPEC重啟凍產會議、Fed升息與否、ECB利率決策會議、MSCI宣佈中國大陸A股是否納入新興市場指數以及英國脫歐公投等,在變數大增下,金融市場大幅震盪難以避免。此時,布局全球多元資產組合基金正是最佳時機。

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