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CSC宣佈與惠普企業的企業服務部門合併,打造全球IT服務領軍企業

中央社/ 2016.05.30 00:00
(中央社訊息服務20160530 18:04:43)兩家互補型企業之間的策略性合併將為客戶、合作夥伴和股東創造更大價值,並為員工創造成長機會

• CSC與惠普企業(HPE)企業服務部門合併將打造一流的全球專業IT服務公司,新公司擁有的獨特優勢將有助於引導客戶完成數位轉型;

• 新公司的年營收預計將達到260億美元,在70個國家擁有5000多名客戶,其業務將涵蓋全球各大主要區域;

• 合併之後,公司在第一年可望因綜效而產生10億美元的額外收入,其在第一年年底的預估收入可望達到15億美元;

• CSC與HPE股東將各持有新公司約50%的股份;

• HPE與新公司之間的協議確保永續的互利關係;

• Mike Lawrie將擔任新公司的董事長、總裁兼執行長;Meg Whitman將加入新公司董事會;新公司董事將由HPE和CSC等額委任。

維吉尼亞州泰森斯--(美國商業資訊) --CSC (NYSE: CSC)今日宣佈,該公司與惠普企業(Hewlett Packard Enterprise, HPE)企業服務部門的合併計畫已獲得其董事會一致通過。

兩家互補型企業的策略性合併將打造全球最大的專業IT服務公司之一,而且新公司在引導客戶完成其業務的數位轉型方面具有獨特優勢;新公司的年收入預計將達到260億美元,其客戶預計將超過5,000名,遍佈70個國家。

合併預計於2017年3月底完成,取決於股東和監管的審核與批准。在交易完成之後,CSC和HPE股東將各持有新公司約50%的股份。基於聯邦所得稅目的, CSC和HPE以及其各自的股東在此次交易中都可望獲得免稅待遇。

在今天的聲明發佈6個月之前,CSC被拆分成兩家上市公司:服務全球商業和政府客戶的CSC,以及服務美國公共領域客戶的CSRA。CSC和HPE的企業服務部門均處於業務上升階段,並在財務業績和客戶滿意度方面取得重大改善。

在交易完成後,現任CSC董事長、總裁兼執行長Mike Lawrie將擔任新公司的董事長、總裁兼執行長。HPE總裁兼執行長Meg Whitman將加入新公司的董事會,而雙方公司將擁有等額的董事提名名額。CSC現任財務長Paul Saleh在交易結束後將留任。HPE企業服務部門現任執行副總裁和總經理Mike Nefkens將向Lawrie彙報,而且將成為新公司執行團隊的重要成員。其他高階主管和董事以及新公司的名稱將於稍後公佈。

Lawrie表示,「與HPE企業服務部門的擬議合併是CSC轉型過程中順理成章的下一步。作為一家實力更強、業務範圍更廣的全球科技服務企業,新公司將有能力在迅速變化的市場進行創新、競爭並為客戶提供服務。此次合併將為我們的員工、客戶、合作夥伴和投資人帶來巨大潛力,同時也將有助於加強我們與HPE的關係與合作,我們對此感到十分興奮。」

Whitman表示,「HPE企業服務部門與CSC的分割式合併,對於HPE和我們的客戶來說都是正確的抉擇。企業服務部門的客戶將受益於更強大、業務範圍更廣的服務,從而更有能力進行創新並適應不斷變化的科技情勢。HPE和新公司均是國際性企業,擁有強勁的資產負債表,並專注於創新,它們可望成為其各自市場的領袖。」

打造全球IT服務領軍企業

雙方合併所打造的新公司將擁有龐大的業務規模,能夠為全球客戶提供更高效、更有成效的服務。合併後,雙方能夠更迅速地提升其已然得到改善的財務和經營業績。

對於客戶來說,新公司將在全球為客戶提供更多世界級的下一代產品,這些產品都融合了公司在重點產業領域深厚的業界經驗。

這些業務的合併將帶來:

• 世界級的客戶服務和IT營運實力——享受業界最安全的服務,部署更廣泛的資源和專長,從而造福客戶;

• 市場領先的產業和科技專長——在多個領域擁有業界領先的經驗和智慧財產權,例如金融服務、醫療和生命科學、交通、消費產品和保險,從而協助客戶更快速轉型;

• 全球性的規模——在70個國家設有85個服務中心和95個資料中心,提供接觸全球最高效IT服務的機會;

• 技術獨立性和一流的能力,涉及下一代雲端、安全、應用程式開發和現代化、大數據和分析工具、行動性、工作場所以及精密業務流程和IT服務;

• 合併後的領導層將帶來深厚的業務重振經驗和轉型能力、客戶關係、銷售/GTM、產業和功能專長;

• 更廣闊的尖端科技合作關係,能夠擴大解決方案的選擇性;以及

• 增進創新、研發和投資機會,催生新服務和新解決方案。

CSC分拆後的未來策略

今天宣佈的消息代表CSC管理層於去年秋天闡述的分拆後策略向前邁出的重要一步。當時,公司將其自身定位為下一代IT服務企業,專門回應不斷變化的市場,後者正推動客戶的業務迅速向數位轉型。

在分拆後僅6個月,CSC已採取決定性措施來獲得相關能力,以引導客戶走上數位旅程,並讓公司成為未來市場、產業和所服務領域的真正領軍企業。CSC已經:

• 在醫療保健和保險方面擁有強大的垂直整合業務,以充分利用其智慧財產權和現有的市場領導地位;

• 與HCL設立合資企業CeleritiFinTech,在銀行業展開同樣的業務;

• 收購UXC,使得CSC成為澳洲-紐西蘭地區最大的IT服務公司之一;

• 收購英國保險軟體和業務流程服務提供者Xchanging Plc,打造全球首屈一指的核心保險解決方案提供商;以及

• 收購Fixnetix和Fruition Partners,以分別提升其在銀行和資本市場以及服務管理領域的領導地位。Fruition和UXC將讓CSC成為服務管理解決方案領域的世界領軍企業。昨日,公司還宣佈收購歐洲服務管理領域科技驅動型解決方案主要提供商Aspediens。

Lawrie指出,「客戶正面臨企業數位轉型的壓力,以符合新業務需求和客戶期望。他們需要的合作夥伴應具有因應這一挑戰所需的創新、規模、領導力和可靠性。」

Lawrie繼續說道,「作為一家專業公司,合併後的公司將利用來自於雙方的下一代科技解決方案,引領數位轉型業務。新公司將可以在沒有任何硬體供應商參與的情況下獨立營運,同時與世界領先的科技提供商合作,包括HPE。」

關於該交易

CSC與HPE的交易可望為HPE股東帶來約85億美元(稅後)收益,其中包括價值超過45億美元的新公司股權,15億美元的現金股利,25億美元的債務以及其他與HPE企業服務部門有關的負債。

兩家企業的合併可望在第一年產生10億美元的綜效收入,其第一年年底的預估收入將達到15億美元。接下來的幾年新公司可能會獲得其他綜效。HPE股東擁有合併後公司約50%的所有權,將受益於這一綜效所帶來的價值以及未來的獲利成長。

RBC Capital Markets擔任CSC金融顧問,Allen & Overy LLP擔任其法律顧問。

更多資訊

欲查詢今日公告的詳情,請觀看Mike Lawrie和Meg Whitman的影音訊息。敬請下載資訊圖表以取得更多資訊。

HPE投資界電話會議

HPE將於今日舉行電話會議,討論第二季財務業績,並對這一交易進行詳細說明;電話會議將於東岸夏令時間下午4:30開始。CSC董事長、總裁兼執行長Mike Lawrie將參與這項電話會議,與HPE管理層討論該交易。查詢網播詳情,請造訪 www.investors.hpe.com。

CSC 2016年第四季業績分析電話會議已調整至東岸夏令時間今日下午5:30舉行

原訂於東岸夏令時間今日下午5點舉行的CSC高層電話會議和網播,將於夏令時間今日下午5:30舉行。如欲參加會議,國內聽眾可致電888-244-2416,居住於美國或加拿大以外地區的聽眾可致電913-312-1384。收聽電話會議的密碼是3124172,適用於所有聽眾。可在CSC投資人關係網站取得網播音訊和任何簡報幻燈片。

電話會議結束兩小時後將提供會議重播,直到2016年5月31日為止。如欲收聽重播,國內聽眾可致電888-203-1112,居住於美國或加拿大以外地區的聽眾可致電719-457-0820。重播收聽密碼仍是3124172。CSC網站也將提供此次網播的重播。

CSC將於東岸夏令時間今日下午4:30左右公佈第四季和2016會計年度的財務業績。

關於CSC

CSC (NYSE: CSC)引導客戶進行數位轉型。公司提供創新的下一代科技服務和解決方案,這些服務和方案融合深厚的產業專長、全球規模、技術獨立性和廣泛的合作網路。CSC為全球領先的商業和國際公共部門的組織提供服務。CSC是財星500大企業之一,也是最佳企業公民之一。查詢詳情,請造訪公司網站www.csc.com。

關於HPE

HPE是業界領先的科技公司,能夠讓客戶獲得更進一步、更快的發展。借助業界最全面的資產組合——從雲端服務到資料中心再到工作場所應用,我們的科技和服務協助全球客戶獲得更高效、更有成效和更安全的資訊科技。

其他資訊以及取得方式

HPE為進行此次交易而設立的全資子公司Everett SpinCo, Inc.,將就擬議交易以含有招股書的 S-4/S-1表格向美國證券交易委員會提交註冊聲明,而CSC將以14A表格向美國證券交易委員會提交委託聲明書,並以含有招股書的 S-4表格向美國證券交易委員會提交註冊聲明。在註冊聲明/招股書和委託聲明書公佈之後,敬請投資人和證券持有人仔細閱讀,因為它們將含有有關各方和擬議交易的重要資訊。投資人和證券持有人可在美國證券交易委員會網站http://www.sec.gov免費取得招股書和委託聲明書副本(在公佈之後)或CSC、HPE和Spinco向SEC提交的其他文件。也可在CSC網站www.csc.com免費取得這些文件(在公佈之後)以及每一家公司向SEC提交的其他文件副本。

本新聞稿並非任何投資人或證券持有人之委託書徵集。然而,依據美國證券交易委員會的規定,CSC、HPE和各自公司的某些董事、執行長和其他管理層成員和員工,可被看作是CSC股東有關擬議交易委託徵集的參與者。有關CSC董事和高階主管的資訊,列於2015年6月8日以10-K表格向SEC提交的2015年度報告中,以及其於2015年6月26日提交的年度股東大會最終委託聲明中。有關HPE董事和高階主管的資訊,列於2015年12月17日以10-K表格向SEC提交的2015年度報告中,以及其於2016年2月12日提交的年度股東大會最終委託聲明中。由CSC、HPE或Spinco提交的這些文件以及其他文件,可透過上述管道免費取得。有關委託徵集參與者的其他資訊以及對其直接和間接利益(證券持有或其他形式)的描述,將列於有待向SEC提交的註冊聲明、招股書和委託聲明以及其他相關材料中(待上述材料公佈之後)。

本新聞稿並非出售要約,也不是證券出售或購買要約之邀請,而且如果在該證券依據當地證券法登記或取得相關資格之前,在該州或管轄區提供此類要約、邀請和出售都屬於違法,則不得在此類州或管轄區出售該證券。證券出售需以招股書的形式進行,且招股書必須符合《1933年證券法》第10章及其修訂案的要求。

本新聞稿以及所有未來的新聞稿中,沒有直接或專門提及歷史事實的所有陳述均構成「前瞻性陳述」。這些陳述代表公司的意圖、計畫、預期和意見,會受到風險、不確定性和其他因素的影響,其中的許多因素超出公司的控制。很多因素都可能導致上述交易的實際結果與該前瞻性陳述之間出現重大差異,包括與按照預期時間完成交易相關的風險,獲得股東和監管批准,預期稅務待遇,無法預見的債務,未來資本支出,無法實現預期的綜效,營收虧損,因CSC與企業服務部門整合困難所導致的延遲或業務中斷。如欲瞭解可能導致CSC業務實際結果與有關上述內容的前瞻性陳述造成重大差異的這些因素的書面描述,請見CSC公司截至2015年4月3日的10-K表會計年度年報中的「風險因素」和其後向SEC申報的任何更新資訊。除非法律另有規定,無論此後發生任何事件或其他情況,公司均無意也無義務更新這些前瞻性陳述。

原文版本可在businesswire.com上查閱:http://www.businesswire.com/news/home/20160524006613/en/

免責聲明:本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用,煩請參照原文,原文版本乃唯一具法律效力之版本。

聯絡方式:

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媒體:

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訊息來源:business wire

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