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520/小英政策概念股超夯 生技股有MSCI「力挺」

NOWnews/ 2016.05.18 00:00
記者許家禎/專題報導

蔡英文政策白皮書中點出要扶植5大產業,包括生技醫療、智慧機械、綠能科技、國防產業與亞洲矽谷(物聯網),投資人關注是否真有其投資行情?投信業者表示,台股短中期選股建議挑選高殖利率股來防禦,至於中長期可鎖定「新政策概念股」,其中生技股因為MSCI「力挺」成為嬌點。物聯網則因衍生商機廣泛,再加上全力推動「國機國造」,智慧機械與國防類股也有發展潛力!

對於520台股行情,日盛上選基金經理人陳奕豪目前以中性視之,認為指數不致因520過後有太大起伏,政策相關族群需要持續觀察後續推出的新政策內容而定。瀚亞投信副投資長劉興唐則表示,台股短中期選股策略,建議挑選與景氣連動性低、具特許經營優勢,或者高殖利率股等標的為優先,如此一來就能在當前景氣不明,及市場波動較大的環境下,兼顧防禦特性及成長動能。

只是,不少投信業者提醒投資人需觀察國際市場因素,永豐高科技基金經理人楊明昌指出,像是美國6月15日的FOMC會議升息與否,以及6月下旬英國脫歐公投結果,還有只要兩岸關係沒有進一步惡化,全球資金行情仍屬低利率,那麼台股7900至8000點關卡將有守!

台新台灣中小基金經理人王仲良則說,未來OPEC會員國是否力行凍產決議也是觀察重點,但他也強調,因指數十年線具有強力支撐,對於產業前景佳以及獲利成長性高的個股,可望逢低開始尋找買點。

而看看市場關注「嬌點」,就屬蔡英文要扶植的5大產業,包括生技醫療、智慧機械、綠能科技、國防產業與亞洲矽谷(物聯網)。其中,以生技醫療最受矚目,蔡英文曾到美國考察生技公司、了解生物科技產業並擔任生技公司董事長,準副總統陳建仁也因為擁有流行病學醫藥背景,使生技產業成為當紅炸子雞。

雖然近期生技類股一度因浩鼎案而遭受池魚之殃,但日前MSCI公布台股最新成分股,並未將浩鼎除名,反而還將浩鼎的兄弟股中裕納入,另外也新增邦特,顯見國際間已開始重視台灣生技產業,對生技醫藥股來說彷彿吃下一顆定心丸。

蔡英文也曾說過,台灣擁有深厚的資通訊產業基礎,若全力發展物聯網,以物聯網具跨領域、跨產業的特質,台灣將可成為全球最重要的創新基地。再加上研究機構Gartner預測,2016年全球物聯網連接裝置數量將達64億個,較2015年成長30%,2020年預估將進一步成長至208億個。物聯網衍生的商機包括半導體、大數據、雲端運算、智慧自動化等領域,未來大有可為!

永豐高科技基金經理人楊明昌認為,與蔡英文相關的「新政策概念股」符合趨勢,中長期前景可期,但短線看好生技以及物聯網相關網通類股將優先發酵!因為浩鼎案影響漸弱,有獲利支持的醫材及保健食品近來創波段高點,接下來6月16至19日還有醫療展及健康照護展、7月21至24日有生物科技大展,皆有利生技相關題材。

此外,物聯網中的網通相關個股因為財報優於預期淡季不淡,且第2季展望樂觀,配合股價偏低,也有機會反彈!日盛上選基金經理人陳奕豪則提醒,應注意政府對5大產業之執行力,目前看來國防產業及智慧機械具有發展機會,國防產業全力推動「國機國造」政策,智慧機械領域則因為台廠深具競爭力,將有助智慧機械產業循序成長。

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