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F-崇佑掛牌上櫃 超額認購達351倍 中籤率僅1.75%

鉅亨網/鉅亨網記者陳慧菱 台北 2016.05.09 00:00
崇佑股份有限公司於中國鎮江廠折彎中心作業。(圖/國泰證券提供)由國泰金(2882-TW)旗下國泰證券主辦輔導的國際級高階金屬建材品牌領導廠商F-崇佑(5543-TW),成立於2009年,資本額為新台幣2.4億元,今(9)日以每股22元正式掛牌上櫃,此次共吸引投資人9.56萬筆公開申購,超額認購達351倍,合格件的中籤率僅1.75%,申購熱烈程度超乎預期。F-崇佑主打產品之一「吊頂龍骨」,常見於天花板鋼架結構,與全球第三大及歐洲最大礦棉板廠德國OWA集團為長期合作夥伴,由德國OWA生產礦棉板、搭配崇佑的吊頂龍骨,以模組化的天花板建材產品共同行銷至全球超過60個國家市場。其他兩大主力產品「金屬天花板」與「金屬隔間牆體」,為高階金屬建材超級新星,具有外觀可塑性高、環保及經久耐用等特性,已廣泛應用於中國的醫療、生物製藥、公共建設與航空科技等知名指標建案。F-崇佑持續投入高階精密金屬建材產品研發,針對不同產業需求客製化設計、一站式購足且交期快速,精準掌握經銷通路,並致力於產線調整。隨著建材環保及安全意識的提升,兼具防火、抗震等高階金屬建材之需求逐步增加,帶動該公司近三年整體毛利率從25%增加至32%,2015年合併營收為新台幣11.7億元與稅後淨利3,583萬元,每股盈餘1.49元,預計將配發現金股利每股1.10元,配發率達73.83%。展望未來,F-崇佑將逐步受惠於承接雅加達機場工程開始逐季認列收入;加上大陸十三五計畫「健康中國」產業戰略,使得中國市場對潔淨空間的建材需求大增,而該公司金屬隔間牆體客戶涵蓋中國A股生技製藥產業超過50%的高市占率,目前訂單能見度至少4個月;「一帶一路」等對大型公共建設和基礎鐵路建設需求,也將帶動其金屬天花板產品市場成長。預計未來數年該F-崇佑將完成產品結構調整,進入高階商用領域並開拓外銷市場,有機會成為亞洲最大的金屬建材製造商。近年來國泰證券積極推展海外優質台商回台掛牌籌資,除於中國上海設立國泰綜證(上海)投資諮詢有限公司,開辦大陸地區投資諮詢相關業務外,並分別於蘇州、上海與泰國曼谷等地舉辦招商論壇,為海外優質台商企業提供適當的財務諮詢與籌資工具,目前已成功輔導多家知名F股企業回台籌資,除為台商找尋資金活水,亦為台灣資本市場注入新動力。

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