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樂陞入股日本手遊公司 將成AltPlus第一大股東

NOWnews/ 2016.04.25 00:00
記者許家禎/台北報導

樂陞昨日下午公告,旗下全資子公司一之鄉將以新台幣1.3億元,收購知名連鎖品牌怡客咖啡91.59%股權。而今(25)日早上再宣布,將與日本手遊上市公司AltPlus Inc策略聯盟,資本上交叉持股,這是史上首次出現大中華圈遊戲公司取得日本上市公司第一大股東先例。

樂陞表示,上周五22日董事會通過本項投資案,並於今日上午9點半在新店總部由集團董事長許金龍與AltPlus社長石井武舉行締約儀式。樂陞將認購AltPlus發行的可轉換公司債,金額為8.55億日圓,並在3年內尋求適當時機轉股,其換股價格為其過去一個月均價382日元,相較其上周五收盤價412日元,折價幅度達7.9%。若全數轉換,持股比率達19.9%,將取得第一大股東身分並擁有一席董事。

AltPlus則將由樂陞居間安排,以6.46億日元,向樂陞的私募股東Eminent Global Limited取得明年1月屆期的私募股票1,656,367股,持股比例為1.12%,購股價格為每股114元。樂陞表示,3年前發行的私募股票將於今年下半年陸續屆期可申請公開發行,為減少未來市場賣壓,將尋求策略夥伴接手,壯大股東陣容。

樂陞董事長許金龍表示,AltPlus此次資金募集計劃吸引多組日本及大陸遊戲業者問津,大陸業者甚至擺出不論價格,不問比例只求成功入主日本東證一部上市公司的低姿態,最終樂陞能勝出的關鍵是多年經營日本巿場的實績與口碑有目共賭,和AltPlus社長石井武也是舊識,才能贏得此次結盟機會。

AltPlus於2010年創立,2年後即在東京證券交易所第一部上市,寫下日本證券史上公司設立後最快上市紀錄。其在日本GREE及MOBAGE等SNS平台有多款遊戲上市,也與日本遊戲大廠有良好合作關係,曾經推出過「聖鬥士星矢 Ultimate Wars」、「Emperors SaGa(SQEX)」、「Super戰隊バトベース」等著名IP手遊。未來,雙方合作樂陞將能更進一步掌握日本IP並開展更多合作開發機會。

此外,AltPlus在越南擁有極高水平的IT技術團隊專營營運維護,將在越南共同尋求更多商機。AltPlus則承諾會將所有遊戲的美術製作交由樂陞美術館,並將旗下一系列的日系手遊交給廈門同步推,拓展大陸市場,台港澳市場則交由樂陞主導。

許金龍説,選擇可轉換公司債方式投資就是為了進可攻退可守,以對樂陞財務正面影響極大化的方式,靜待其向上拐點出現,伺機轉換成股票。此次投資,也順利將台灣、大陸、日本相關資源進一步整合,建構樂陞結合IP、開發、運營、通路之整體競爭力。

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