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樂陞成AltPlus最大股東 日上市公司首例

中央商情網/ 2016.04.25 00:00
(中央社記者韓婷婷台北2016年4月25日電)樂陞(3662)宣布將與日本手遊上市公司AltPlus Inc策略聯盟,預計以交叉持股方式成為AltPlus最大股東。為大中華遊戲圈取得日本上市公司第一大股東首例。

樂陞預計以可轉換公司債方式取得19.9%股權,AltPlus則預計以每股114元取得樂陞私募股票約1.12%。

AltPlus於2010年創立,2年後即在東京證券交易所第一部上市,寫下日本證券史上公司設立後最快上市紀錄,迄今未破。在資本結盟上,樂陞將認購AltPlus發行的可轉換公司債,金額為8.55億日圓,並在三年內尋求適當時機轉股,其換股價格為其過去一個月均價382日圓,相較其上周五收盤價412日圓,折價幅度達7.9%。若全數轉換,持股比率達19.9%,將取得第一大股東身分並擁有一席董事。

AltPlus則將由樂陞居間安排,以6.46億日圓,向樂陞的私募股東Eminent Global Limited取得明年一月屆期的私募股票165萬6367股,持股比例為1.12%。其持股單價為簽約前一日、十日、廿日、卅日均價取其高者計算,購股價格為每股114元。

樂陞表示,三年前發行的私募股票將於今年下半年陸續屆期可申請公開發行,為減少未來市場賣壓,將尋求策略夥伴接手,壯大股東陣容。

在業務合作層面,AltPlus在日本GREE及MOBAGE等SNS平台有多款遊戲上市,包括著名遊戲Bahamut Brave,獲得GREE平台之綜合大賞、RPG最優秀賞等獎項,與日本遊戲大廠有良好合作關係,曾經推出過「聖鬥士星矢 Ultimate Wars」、「Emperors SaGa(SQEX)」、「Super戰隊?????」等著名IP手遊。

樂陞未來將能更進一步掌握日本IP並開展更多合作開發機會。此外,AltPlus在越南擁有極高水平的IT技術團隊專營營運維護,將在越南共同尋求更多商機。AltPlus則承諾會將所有遊戲的美術製作交由樂陞美術館,並將旗下一系列的日系手遊交給廈門同步推,拓展大陸市場,台港澳市場則交由樂陞主導。

樂陞董事長許金龍表示,AltPlus此次資金募集計劃吸引多組日本及大陸遊戲業者問津,大陸業者甚至擺出不論價格,不問比例只求成功入主日本東證一部上市公司的低姿態,最終樂陞能勝出的關鍵是多年經營日本巿場的實績與口碑有目共賭,和AltPlus社長石井武亦為舊識,才能贏得此次結盟機會。

由於在海外投資初期花費甚鉅,目前應是AltPlus營運谷底,預計將會漸次好轉。許金龍說,選擇可轉換公司債方式投資就是為了進可攻退可守,以對樂陞財務正面影響極大化的方式,靜待其向上拐點出現,伺機轉換成股票。此次投資,也順利將台灣、大陸、日本相關資源進一步整合,建構樂陞結合IP、開發、運營、通路整體競爭力。

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