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益航:公告本公司董事會決議辦理私募普通股增資案

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2016.03.24 00:00
第二條第11款1.董事會決議日期:105/03/242.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:符合證券交易法第43條之6第1項規定之特定人4.私募股數或張數:不超過250,000仟股5.得私募額度:私募普通股總額不超過250,000仟股,每股面額新台幣10元6.私募價格訂定之依據及合理性:私募發行普通股之參考價格係依「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」規定,上市櫃公司以下列二基準計算價格較高定之:(1)定價日前1、3、5個營業日擇一計算之普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息,並加回減資反除權後之股價。(2)定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息,並加回減資反除權後之股價。本次決議普通股發行價格不得低於參考價格之八成,由於本公司近日以來於證券交易所之收盤價均未超過面額,如本次辦理私募普通股依前述之定價方法,致使本次訂定之認股價格低於股票面額時,因已依據法令規範之定價並反映市場價格狀況,且私募發行之股份三年內不得自由轉讓等因素,故其訂價之依據尚屬合理。7.本次私募資金用途:償還金融機構借款及充實營運資金8.不採用公開募集之理由:本公司考量目前公司營運狀況呈現虧損及為掌握募集資金之時效性及可行性,以便於最短期限內取得長期之資金,且限制轉讓可有助於公司經營權穩定,有助於公司拓展營運與改善公司營運體質,故擬透過私募方式募集資金9.獨立董事反對或保留意見:無10.實際定價日:擬請股東會授權董事會視日後洽定特定人情形決定之11.參考價格:以定價日前1、3、5個營業日擇一計算與定價日前三十個營業日之普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息,並加回減資反除權後平均每股股價,較高者為參考價格12.實際私募價格、轉換或認購價格:不低於股東常會決議成數之範圍內,擬請股東會授權董事會視日後洽定特定人情形決定之13.本次私募新股之權利義務:本次決議之私募有價證券,其轉讓應受證券交易法第43條之8規定之限制,私募有價證券自交付起滿三年後,擬請股東會授權董事會視當時狀況決定向主管機關申請補辦公開發行同意函,向金管會申報補辦公開發行及向主管機關申請上市交易14.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:不適用15.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:不適用16.附有轉換或認股者,於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上市普通股股權比率之可能影響(上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者,請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用18.其他應敘明事項:本次以私募方式發行普通股之最終發行股數、分次發行內容、發行條件、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他未盡事宜,除私募訂價成數外,擬提請股東會授權董事會審酌情勢,並依據法令及主管機關規定暨因應市場客觀環境作必要之變更,全權處理一切發行相關事宜。

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