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斯倫貝謝宣佈公開收購Cameron International Corporation的優先票券

中央社/ 2016.03.24 00:00
(中央社訊息服務20160324 16:59:46)休士頓--(美國商業資訊)--斯倫貝謝控股公司(“SHC”或「該公司」)今天宣佈,該公司已提出公開收購要約以購買票面總值最多達12億美元(「收購金額上限」)的Cameron International Corporation(“Cameron”)在外流通優先票券(統稱「票券」),詳情見下表。此項公開收購的條款和條件已詳述於2016年3月22日的收購要約(「收購要約」)以及相關的轉送函中。下表指明有待公開收購的票券以及與公開收購要約價格有關的部分資訊。

在外流通的

固定

提前標售

假定

票面總值

證券

承兌

參考美國

彭博

利差

溢價

總對價

金額(1)

名稱

CUSIP號碼

優先順序別

國債

參考頁

(bps)

(2)

(2)(3)(4)

$450,000,000

6.375%

13342B

1

0.75%

PXI

90

$30

$1,102.04

優先

AC9

2018/2/28到期

票券

2018年到期

$300,000,000

7.000%

13342B

1

3.00%

PXI

240

$30

$1,249.07

優先

AD7

2045/11/15到期

票券

2038年到期

$250,000,000

5.950%

13342B

1

3.00%

PXI

235

$30

$1,125.30

優先

AF2

2045/11/15到期

票券

2041年到期

$250,000,000

5.125%

13342B

1

3.00%

PXI

230

$30

$1,016.60

優先

AM7

2045/11/15到期

票券

2043年到期

$250,000,000

4.500%

13342B

2

1.125%

PXI

120

$30

$1,092.21

優先

AE5

2021/2/28到期

票券

2021年到期

$250,000,000

3.600%

13342B

2

1.125%

PXI

150

$30

$1,040.01

優先

AJ4

2021/2/28到期

票券

2022年到期

$250,000,000

4.000%

13342B

2

1.625%

PXI

135

$30

$1,049.51

優先

AL9

2026/2/15到期

票券

2023年到期

$250,000,000

3.700%

13342B

2

1.625%

PXI

140

$30

$1,027.30

優先

AP0

2026/2/15到期

票券

2024年到期

(1)

截至2016年3月21日在外流通的票面總值金額。

(2)

每1,000美元票券本金金額。

(3)

持有人將獲得從最後的利息支付日至(但不包括)本文提及的適用結算日的應計未付利息。

(4)

截至紐約市時間2016年3月21日下午2:00的假定總對價包括計算至2016年4月7日假定提前結算日期的每1,000美元票券本金30美元的提前收購溢價。

可能接受收購的各系列票券金額將根據以上表格中規定的承兌優先等級決定,並且可能根據收購要約所述按比例分配。各系列票券的公開收購截止時間為紐約市時間2016年4月18日晚上11:59(「截止時間」),除非該公司提出延期。希望具有獲得總對價(定義見下文,包括上表指出的提前收購溢價)資格的持有人必須在紐約市時間2016年4月4日下午5:00(此日期和時間即「提前標售日期」,可以延期)之前的任何時間為他們的票券進行有效標售且不能有效撤銷。在提前標售日期之後並且在截止時間之前對票券進行標售的持有人,將有資格獲得等於總對價(定義見下文)減去上表中規定的提前收購溢價的金額。可在紐約市時間2016年4月4日下午5:00前的任何時間有效地撤銷票券標售,除非此日期和時間遭到該公司延期(此日期和時間以及被延期的時間稱為「最後撤銷期限」)。在最後撤銷期限後不可撤銷票券,除非法律要求SHC允許撤銷。

在接受收購方面,所有在提前標售日期前有效標售並且未有效撤銷的第1級承兌優先級別的系列票券,將優先於在提前標售日期前有效標售並且未有效撤銷的第2級承兌優先級別的系列票券。根據相關條款和收購要約條件,如果在提前標售日期前有效標售並且未有效撤銷的第1級承兌優先級別的所有票券票面總值金額超過收購金額上限,則此類票券將根據收購要約所述按比例進行收購,收購要約中接受的票券票面總值金額等於收購金額上限。在這種情況下,不接受對任何第2級承兌優先順序別票券的收購。如果在提前標售日期前有效標售並且未有效撤銷的第1級承兌優先級別的所有票券票面總值金額未超過收購金額上限,則該公司將接受收購在提前標售日期前有效標售並且未有效撤銷的第2級承兌優先級別的系列票券,如有必要,按比例進行收購,前提是不超過收購金額上限。

根據相關條款和收購要約條件,如果收購在提前標售日期當天或之前有效標售的所有票券不會導致公司收購的票券票面總值金額超過收購金額上限,則該公司將接受收購在提前標售日期後和最後截止時間前有效標售並且未有效撤銷的第1級承兌優先級別的票券,前提是在任何情況下所收購的票券票面總值金額都不能超過收購金額上限。如果此類有效標售並且未有效撤銷的第1級承兌優先順序別票券票面總值金額超過收購金額上限,則該公司將根據收購要約所述按比例接受對此類票券的收購,收購的此類票券票面總值金額等於收購在提前標售日期當天或之前標售的票券後剩下的收購金額上限。如果收購在提前標售日期後標售的第1級承兌優先級別的票券不會導致該公司收購的票券票面總值金額超過收購金額上限,則該公司將接受收購在提前標售日期之後並且在最後截止時間之前有效標售的第2級有效級別的票券,如有必要,按比例進行收購,前提是該公司收購的票券票面總值金額不超過收購金額上限。根據適用法律,該公司有權自行決定增加或減少收購金額上限。該公司可以在最後撤銷期限後增加或減少收購金額上限,不會導致延伸或重新獲取撤銷權。

針對在提前標售日期之前有效標售且未有效撤銷並已經接受收購的票券,各系列票券每1,000美元本金適用的總對價(稱為各系列的「總對價」)將根據收購要約所述採用以下價格,使其到期收益(根據標準市場作業方法進行計算)等於以下兩項之和:(i) 上表中規定之適用的美國財政部(“UST”)參考國債的到期收益,根據紐約市時間2016年4月5日(週二)(提前標售日期後的首個工作日)下午2:00此類UST參考國債的買方價格計算;(ii) 上表規定之適用的固定利差。

此外,對已收購票券的付款將包括截至(但不包括)收購要約中規定的適用結算日期的應計利息。

正如之前所公佈的,Cameron、SHC、Rain Merger Sub LLC和斯倫貝謝有限公司(Schlumberger Limited)已經於2015年8月25日達成合併協定,根據此協定,Cameron將成為SHC直接全資擁有的子公司(「合併」)。完成收購要約的條件是完成合併以及收購要約中規定的其他條件。該公司保留免除除了有關完成合併這一條件之外的收購要約所有條件的權利。

SHC已經聘請德意志銀行證券公司(Deutsche Bank Securities Inc.)、摩根大通證券公司(J.P. Morgan Securities LLC)和摩根士丹利公司(Morgan Stanley & Co. LLC)擔任交易人經理,聘請D.F. King & Co., Inc.擔任公開收購要約的保管人和資訊代理。

欲瞭解有關此項公開收購要約的更多資訊,請聯絡:德意志銀行證券公司:(866) 627-0391(免費)或(212) 250-2955(對方付費)、摩根大通證券公司:(866) 834-4666(免費)或(212) 834-2494(對方付費),或摩根士丹利公司:(800) 624-1808(免費)或(212) 761-1057(對方付費)。欲取得有關票券收購的文件以及洽詢相關問題,可直接聯絡D.F. King & Co., Inc.,電話:(866) 796-7179(免費)或(212) 269-5550(對方付費)。

本新聞稿並不構成任何證券的購買要約或出售要約邀請。SHC將僅根據向票券持有人提供的收購要約及相關轉送函的條款和條件進行收購。在此敦促持有人仔細閱讀收購要約文件。根據適用法律,SHC可以修改、延期或終止收購要約(受限於某些條件)。

關於斯倫貝謝控股公司

SHC是成立於2010年的斯倫貝謝公司(Schlumberger N.V.) (NYSE: SLB)間接全資擁有的美國子公司,其前身自1928年起就在美國營運。透過其子公司,SHC在美國進行斯倫貝謝集團的活動。

斯倫貝謝公司是全世界領先的油氣業科技、綜合專案管理和資訊解決方案提供商。公司擁有來自140多個國家的超過95,000名員工,其業務遍佈超過85個國家。斯倫貝謝提供業界最為完整的產品與服務鏈,其業務範圍涵蓋了油氣業從探勘到生產的各個環節。斯倫貝謝有限公司的主要辦公地點位於巴黎、休士頓、倫敦和海牙,其2015年公佈的營業收入達354.7億美元。如欲瞭解更多資訊,請造訪www.slb.com。

關於前瞻性陳述的警示說明

本新聞稿包含美國1933年的《證券法》修訂版的第27A條和美國1934年的《證券交易法》修訂版的第21E條中規定的「前瞻性陳述」。有關完成收購和合併的預期時間表為前瞻性陳述。斯倫貝謝公司不保證此類預期將被證明正確無誤。這些陳述受到是否能達成合併成交條件的限制,還受到斯倫貝謝公司在最新的10-K表格年度報告以及在美國證券交易委員會(SEC)網站(http://www.sec.gov)上其他報備文件中討論的其他風險因素的限制。實際結果可能與預期、估計和預計的結果大相逕庭。前瞻性陳述僅適用於發佈當日,斯倫貝謝公司沒有義務因新資訊、未來事件或其他情況而對外更新或修訂任何前瞻性陳述。

原文版本可在businesswire.com上查閱:http://www.businesswire.com/news/home/20160322005501/en/

免責聲明:本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用,煩請參照原文,原文版本乃唯一具法律效力之版本。

聯絡方式:

斯倫貝謝公司

Simon Farrant – 斯倫貝謝公司投資人關係副總裁

Joy V. Domingo – 斯倫貝謝公司投資人關係經理

電話:+1 (713) 375-3535

investor-relations@slb.com

訊息來源:business wire

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