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財富管理靠券商正夯!規模年成長51% 富邦證券資產規模領先

鉅亨網/鉅亨網記者陳慧菱 台北 2016.03.24 00:00

富邦證券。(鉅亨網資料照)證交所統計,2015年券商財富管理規模自年初819億元成長至年底達1241億元,年成長率51%,顯示出投資人對財富管理需求的殷切,而富邦金(2881-TW)旗下富邦證券自去年正式加入證券財管信託市場,資產規模即於去年底達到126.9億元,躍居券商領先群之列。主管機關的支持及法令持續開放,是券商財富管理業務成長快速並得提供差異化服務的關鍵。富邦證券甫榮獲《財訊雙周刊》財富管理網路票選「最佳券商服務獎」,更突顯富邦證券透過全台55家分公司專業的理財團隊、完整商品服務,以及多元資產配置顧問的經營理念深獲客戶肯定。富邦證券表示,運用有價證券信託,投資人可活化手中的長期部位持股,並提升證券市場的流動性;另透過信託帳戶及未來分戶帳業務的開辦,投資人在理財上將更加便捷,券商可掌握投資人的金流及券流,提供投資人更完整的投資理財建議。富邦證券提供完整的理財商品,包括全球股票、債券、基金、保險和結構型商品等全方位商品,及全球32個國家、38個交易所24小時交易服務,並可針對投資人需求提供量身訂做的投資理財建議及服務。此外,富邦證券也致力營造券商財富管理服務的差異化,建置專家團隊,結合證券內部和富邦金控資源,提供高資產客戶關心的稅務、保單健診、資產配置及企業籌融資等諮詢建議,並不定期舉辦各種投資趨勢、結合時事舉辦稅務及財富傳承相關議題的講座,提供投資人專業且貼心的服務,這也是本次能在眾多券商脫穎而出的關鍵。富邦證券表示,未來,富邦證券將持續透過信託平台發展全方位的財富管理服務,利用國際證券業務分公司(OSU)平台強化財富管理服務的深度及廣度,使投資人的資產配置更為完整,隨著主管機關對證券業務的開放,富邦證券將提供財富管理客戶最完整且全面的理財平台,協助客戶創造長期穩定的報酬。

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