第二條第11款1.董事會決議日期:105/03/222.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:(1)依證券交易法第43條之6及相關規定之特定人。 應募人 與公司間關係 ALL BLUE LTD. 法人董事 張家銘 董事長 DOUBLE LTD. 法人董事 林東慶 法人董事代表人 STEAMWHEEDLE CARTEL LTD. 法人董事 舒雨凡 法人董事代表人 SPRUCE LTD. 法人董事 林志銘 法人董事代表人 張立 財務長4.私募股數或張數:2,000仟股5.得私募額度:2,000仟股為上限6.私募價格訂定之依據及合理性:(1)私募價格訂定之依據：以不低於定價日前1、3或5個營業日擇一計算普通股收盤價 簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，或定價 日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回 減資反除權後之股價，二基準計算價格較高者之八成訂定之。參考本公司目前狀 況、未來展望及最近股價,並依據「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」 辦理之,故其價格之訂定應屬合理。(2)實際私募價格：依上述訂價方式，以本次董事會召開日期105年03月22日為定價日， 定價日前1、3及5個營業日之普通股收盤價簡單算術平均數分別為25.85元、26.27元 及25.91元，擇前一個營業日之收盤均價25.85元為基準；另以定價日前30個營業日 收盤均價24.08元為基準，取二者較高者定之。故以25.85元為本次私募之參考價格 ，本次私募發行價格訂為每股新台幣20.68元，為參考價格之80%，符合105年第一次 股東臨時會不低於參考價之八成之決議。7.本次私募資金用途:為充實營運資金及配合未來發展新業務之資金需求。8.不採用公開募集之理由: 因應新事業快速發展而需充實營運資金，並考量市場狀況及掌握募集資金之時效， 故擬透過私募方式發行普通股向特定人籌募款項。9.獨立董事反對或保留意見:無10.實際定價日:105/03/2211.參考價格:25.8512.實際私募價格、轉換或認購價格:20.6813.本次私募新股之權利義務: 依據證交法規定，本次私募之普通股於交付日後除依證交法43條之8規定外，原則 上三年內不得自由轉讓。本公司於交付滿三年後，擬依證交法相關規定向主管機 關申請補辦公開發行程序及上櫃交易。除以上規定外，本次私募之普通股權利義 務，與本公司已發行普通股相同。14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用。17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施: 不適用。18.其他應敘明事項: (1)增資基準日：105年03月25日。 (2)繳款期間：民國105年03月23日至105年03月25日。 (3)本次私募普通股之發行，若計畫項目、預計可能產生效益及其他未盡事宜等， 因法令修訂或主管機關規定及基於營運評估或客觀環境之影響須變更或修正時， 授權董事會全權處理之。