2.私募有價證券種類:私募普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
預計認購人:ANGEL FUND (ASIA) INVESTMENTS LIMITED
與公司間關係:本公司董事
4.私募股數或張數:2,000,000股
5.得私募額度:私募普通股不超過1,000萬股
6.私募價格訂定之依據及合理性:
1.(1)私募普通股之參考價格以下列二基準計算價格較高者定之：
(a)定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價
簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減
資反除權後之股價。
(b)定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數
扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。
2.本次私募價格之訂定，發行價格不得低於參考價格之八成。
3.本次私募普通股，每股發行價格新台幣84.61元，依前述規定
計算之參考價格為新台幣105.76元，本次私募價格未低於參考
價格之八成。
7.本次私募資金用途:充實營運資金、償還銀行借款、海內外轉
投資或其他因應本公司未來發展之資金需求。
8.不採用公開募集之理由:本公司目前尚需挹注營運資金，及考慮
籌集資本之時效性、便利性、發行成本等，故採用私募方式辦理
籌資。本計劃之執行預計將可強化公司競爭力，以及提升營運效
能，對股東權益亦有正面助益。
9.獨立董事反對或保留意見:無
10.實際定價日:105/03/17
11.參考價格:105.76元
12.實際私募價格、轉換或認購價格:84.61元
13.本次私募新股之權利義務:本次私募之普通股，權利義務原則上
與本公司已發行之普通股相同，惟本此私募普通股於交付日起三年
內，除依證券交易法第43條之8規定之轉讓對象外，餘不得再行賣
出，自私募普通股交付日起滿三年後，依相關法令申報補辦公開發
行及上市櫃交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股
股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用
17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用
18.其他應敘明事項:本次私募普通股之其他未盡事宜等，若因法令
修正或主管機關規定及基於營運評估或客觀環境之影響須變更或
修正時，提請董事會授權董事長全權處理之。