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文曄科技:本公司董事會決議通過發行國內第五次無擔保轉換公司債

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2016.03.15 00:00
第二條 第11款1.董事會決議日期:105/03/15

2.名稱﹝XX公司第X次(有、無)擔保公司債﹞:文曄科技股份有限公司

國內第五次無擔保轉換公司債

3.發行總額:新臺幣15億元整

4.每張面額:新臺幣10萬元整

5.發行價格:按票面金額十足發行

6.發行期間:3.5年

7.發行利率:票面利率0%

8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用

9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款

10.承銷方式:以詢價圈購方式全數對外公開承銷

11.公司債受託人:兆豐國際商業銀行股份有限公司

12.承銷或代銷機構:福邦證券股份有限公司

13.發行保證人:不適用

14.代理還本付息機構:本公司之股務代理機構(福邦證券股份有限公司

 股務代理部)

15.簽證機構:本次轉換公司債採無實體發行,故不適用

16.能轉換股份者,其轉換辦法:相關辦法將依有關法令規定辦理,

 並報奉主管機關核准後另行公告。

17.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理,並報奉主管機關核准後另行公告。

18.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理,並報奉主管機關核准後另行公告。

19.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:相關辦法將依有關法令規定辦理,並

 報奉主管機關核准後另行公告。

20. 附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:相關辦法將依有關法令

 規定辦理,並報奉主管機關核准後另行公告。

21. 其他應敘明事項:

  (1)本次發行國內第五次無擔保轉換公司債重要內容,包括發行辦法(包括但不

   限於發行額度、發行價格及發行條件)、所需資金總額、資金來源、計畫項

   目、預定資金運用進度、預計可能產生效益及其他發行相關事宜,如遇法令

   變更、經主管機關修正或券商公會指示或要求,或因應客觀環境需要而須修

   正或調整時,授權董事長全權處理之。

(2)本次轉換公司債於主管機關申報生效後,授權董事長另訂發行日,並自發行

   日起於財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心辦理櫃檯買賣,且基於作業便利

   性及時效性,授權董事長決定轉換公司債訂價日及轉換價格,並代表本公司

   簽署一切有關之契約及文件,並代表本公司辦理相關發行事宜。

(3)本次發行國內第五次無擔保轉換公司債如有未盡事宜,授權董事長全權處理

之。

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