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正文:公告本公司發行國內第四次無擔保轉換公司債(以下簡稱公司債)相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2016.03.07 00:00
一、本公司於104年11月6日董事會通過,擬辦理國內第四次無擔保轉換公司債新台幣壹拾億元整。二、行政院金融監督管理委員會一○四年十二月三十一日金管證發字第1040052432號函核准在案。三、公司法第252條第一項規定辦理公告事項:公告事項公司名稱:正文科技股份有限公司二、公司債之總額及債券每張金額:總額為新台幣壹拾億元整,債券每張面額為新台幣壹拾萬元整。三、公司債之利率:本公司債之票面利率為0%四、公司債之償還方法及期限:發行期間三年。依本辦法第六條規定本轉換公司債之票面利率為0%,故無需訂定付息日期及方式。除本轉換公司債之持有人(以下簡稱「債權人」)依本辦法第十一條轉換為本公司普通股或依本辦法第十九條行使賣回權,及本公司依本辦法第十八條提前收回者外,到期時依債券面額以現金一次償還。五、償還公司債款之籌集計劃及保管方法:本次公司債存續期間之償債款項來源,將由營運資金或銀行借款或自資本市場籌資以為支應。六、公司債募得價款之用途及運用計劃:償還銀行借款七、前已募集公司債者,其未償還數額:1,841,000,000元八、公司債之發行價格:按債券票面金額十足發行。九、公司股份總額與已發行股份總數及其金額:目前登記資本總額為新台幣伍拾億元整,每股新台幣壹拾元整,計伍億股,實收資本額為新台幣3,028,411,760元整,已發行302,841,176股。(截至105.1.11)。十、公司現有全部資產減去全部負債及無形資產後之餘額:至一○四年九月三十日止為新台幣8,554,993仟元。(104年第一季財務報表)十一、公司債債權人之受託人名稱及其約定事項:中國信託商業銀行股份有限公司,約定事項詳見受託契約。十二、代收款項之銀行或郵局名稱及地址:第一銀行仁和分行。十三、承銷機構名稱(主辦證券承銷商)及約定事項:中國信託綜合證券股份有限公司,約定事項詳見承銷契約。十四、有發行擔保者,其種類、名稱及證明文件:不適用。十五、有發行保證人者,其名稱及證明文件:不適用。十六、前已發行之公司債或其他債務,曾有違約或遲延支付本息之事實或現況:無。十七、能轉換股份者,其轉換辦法:詳見本公司一○四年國內第四次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法。十八、代理還本付息機構:永豐金證券股份有限公司股務代理部。十九、轉換價格之訂定:本轉換公司債轉換價格之訂定,係以民國105年3月7日為訂定轉換價格之基準日,以其前一、三、五個營業日本公司普通股收盤價之簡單算術平均數擇一乘以107.5%之轉換溢價率,即訂定轉換價格為每股新台幣20元。二十、公司債其他發行事項,或證券管理機關規定之其他事項:無。

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