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美律:公告本公司董事會決議私募發行普通股定價相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2016.02.25 00:00
第二條 第11款1.董事會決議日期:105/02/252.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:非關係人 本次私募普通股之對象依證券交易法第43條之6及行政院金融監督管理委員會 91年6月13日(91)台財證一第10003455號函規定之特定人為限。應募人為 立訊精密有限公司。4.私募股數或張數:63,000,000股之普通股5.得私募額度:63,000,000股6.私募價格訂定之依據及合理性:依2016年1月22日股東臨時會決議之依據進行 訂價,以2016年2月25日為定價日,並以不低於定價日前5個營業日計算之普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息,並加回減資反除權後之股價 (即新台幣56.08元);或定價日前30個營業日之普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息,並加回減資反除權後之股價(即新台幣53.52元);兩基準計算價格其中較高者新台幣56.08元為參考價格。本次私募價格以每股價格不低於參考價格之八成定價。7.本次私募資金用途:募得資金用於充實營運資金,供未來長期發展所需。8.不採用公開募集之理由:為掌握募集資金之時效性,於最短期限內取得長期資金,及引進策略性投資人之實際需求,且私募有價證券三年內不得自由轉讓之規定,將更確保公司與策略投資人之長期合作關係,故擬透過私募方式向特定人籌資。9.獨立董事反對或保留意見:不適用10.實際定價日:105/02/2511.參考價格:新台幣3,780,000仟元12.實際私募價格、轉換或認購價格:60元13.本次私募新股之權利義務:與本公司已發行之普通股相同,惟本次私募之普通股於交付日起三年內除依證交法第43條之8規定外,均不得自由轉讓,並於私募普通股交付日滿三年之後,擬請董事會授權董事長依相關法令規定向主管機關申請補辦公開發行程序及申請上市交易。14.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:不適用15.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:不適用16.附有轉換或認股者,於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上市普通股股權比率之可能影響(上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者,請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用18.其他應敘明事項:無

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