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2015境外基金大減7% 貨幣型平衡型逆增4成

卡優新聞網/楊晴萱 2016.02.19 00:00

2015年受到美國升息不確定性、中國經濟放緩、油價走跌,以及新興經濟動能疲弱等因素影響,金融市場大幅震盪,股匯債市無一倖免,也影響到投資人情緒。根據投信投顧公會最新資料,去(2015)年境外基金規模全年縮水2,371億元,年減幅高達7.14%,惟整體規模仍有3.08兆元,連續第23個月持穩在3兆元之上。

進一步來觀察各類型基金成長率,在風險趨避心態下,貨幣型基金去年大增60%居冠;平衡型基金去年規模一舉從2,000億元迅速上升突破3,200億元,年底來到3,272億元,年增幅達46%;儘管2015年市場動盪不小,但各國股市有漲有跌,股票型基金規模全年僅小跌0.11%;而新興債和高收益債則年減逾2成。

摩根投信副總經理謝瑞妍分析,由於能源價格跌跌不休,去年底國外一度傳出能源高收益債出現流動性風險,恐慌情緒蔓延整個債市,連帶台灣投資人對高收益債信心不足,導致境外高收益債券資金水位,光是去年第4季就失血近1成之多,去年全年規模更是驟減23%,減幅超過2成。

摩根策略總報酬基金經理人艾略特(James Elliot)指出,近期資產價格反應激烈,且有過度反映利空之嫌,投資人不用急於在此時大幅調整手中持股,但因為市場仍有不少疑慮須要時間消化,研判市場波動仍會延續一段時間,現階段布局宜多元分散重穩健為主。

面對高波動的投資環境,元大投信總經理劉宗聖則建議,今(2016)年資產配置應採取3C策略,分別是如何保護好資本(Capital Protection),增加現金收益(Cash Enhancement)及做好匯率避險(Currency Hedge),並以多元配置為核心資產,以達到穩中求勝的機會。

2015年12月境外基金規模變化,如下表:

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