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南茂科技:公告本公司董事會決議私募發行普通股定價相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2016.02.04 00:00
第二條 第11款1.董事會決議日期:105/02/042.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:非關係人本次私募普通股之對象須為符合證券交易法第43條之6及金融監督管理委員會91年6月13日(91)台財證一字第0910003455號令規定之特定人,並以策略性投資人為限。本公司前已初步洽定應募人為紫光集團有限公司對其具有實質控制力之公司為應募人。無論係紫光集團有限公司或其前十大股東均非本公司之關係人。於應募人確定後,本公司將另行公告。4.私募股數或張數:299,252,000股之普通股5.得私募額度:299,252,000股6.私募價格訂定之依據及合理性:董事會以105年2月4日為定價日,依105年1月28日股東會決議之定價原則,於每股價格不低於參考價格之七成之範圍內,訂定本次私募普通股之實際發行價格。參考價格以下列二基準計算價格較高者定之:(1)定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息,並加回減資反除權後之股價;或(2)定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息,並加回減資反除權後之股價。7.本次私募資金用途:充實營運資金、強化財務結構及引進策略性投資人後之業務擴展資金需求。8.不採用公開募集之理由:考量本公司係為引進策略性投資人,鞏固並開拓中國大陸市場,以提升整體競爭力,採用私募方式不僅較能掌握時效性,且私募股票有限制轉讓的規定,得確保與策略投資人長期合作關係,故不採用公開募集而以私募方式辦理現金增資發行新股。9.獨立董事反對或保留意見:無。10.實際定價日:105/02/0411.參考價格:32元12.實際私募價格、轉換或認購價格:新台幣40元13.本次私募新股之權利義務:本次私募之普通股除於交付日後三年內,其轉讓依證券交易法第43條之8規定辦理外,其權利義務與本公司已發行普通股相同。本次私募股票擬授權董事會,於交付滿三年後依據證券交易法及相關規定,向主管機關補辦公開發行及申請上市交易。14.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:不適用15.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:不適用16.附有轉換或認股者,於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上市普通股股權比率之可能影響(上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者,請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用18.其他應敘明事項:無

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