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勞動基金去年虧了66億元 報酬率-0.24%

鉅亨網/鉅亨網記者趙曉慧 台北 2016.02.01 00:00
勞動部勞動基金運用局今(1)日公佈勞動基金2015年投資績效,受到全球股債市不佳的拖累,報酬為-66億元,報酬率為-0.24%。展望今年,運用局認為,經濟成長預期仍能略高於去年表現。

運用局表示,2015年以來國際遭遇希臘債務危機、美國升息猶豫、中國景氣趨緩、原油與大宗商品持續大跌、新興市場資金外流及地緣政治緊張等諸多利空因素,致全球金融市場呈現劇烈震盪下修格局,不論股、債均呈現鉅幅下跌。

其中,MSCI全球、亞太、新興市場指數與巴克萊全球債券指數,全年表現分別為-2.36%、-9.37%、-13.86%及-3.15%;而國內亦受到全球需求不振影響,經濟表現不如預期,台股加權股價指數全年下跌-10.41%。

整體勞動基金截至2015年底止規模為2兆9,633億元,其中新制勞退基金規模為1兆5,213億元,舊制勞退基金規模為6,595億元,勞保基金規模為6,574億元,就保基金規模為1,034億元,職災保護專款規模為107億元,積欠工資墊償基金規模為110億元。

隨著全球金融市場震盪下跌,基金短期獲利亦受影響,其中新、舊制勞退基金、勞工保險基金、就保基金、職災保護專款及積欠工資墊償基金收益率分別為-0.09%、-0.58%、-0.55%、1.40%、1.00%及1.47%。

運用局表示,勞動基金以追求長期穩健收益為投資目標,在兼顧安全性及收益性下,進行全球多元性投資布局,惟近年來全球金融市場波動加劇,操作績效短期內難免受到市場影響,若以長期績效觀之,仍可獲取穩健之收益。

以勞工最關注之新制勞退基金而言,自2008年基金開始進行多元投資到2015年底,平均收益率為2.91%,累計收益數達1,826億元,相較於最低保證收益數高出962億元,已展現長期投資效益。

運用局表示,新制勞工退休金依法有2年期定期存款之最低保證收益,勞工於退休時所領取之退休金,依法受到上開保障,不會因為單一年度的評價損失而遭受到任何的減損。

展望未來,運用局表示,國內外各景氣預測機構均認為今年全球經濟將持續受到中國經濟成長趨緩、美國升息、歐洲與日本貨幣政策、原油和商品價格下跌帶來的通縮威脅等潛藏投資風險影響,但在各國政府採行之因應政策下,經濟成長預期仍能略高於2015年表現。

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