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花仙子:公告本公司發行國內第一次無擔保轉換公司債相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2016.01.25 00:00
一、依據:1.本公司104年12月07日董事會決議。2.本案業經金融監督管理委員會105年01月13日金管證發字第10400538041號函核准生效在案。二、茲依公司法第252條第1項之規定,將本次發行無擔保轉換公司債相關事項公告如下:(一)公司名稱:花仙子企業股份有限公司。(二)公司債總額及債券每張之金額:發行總面額新台幣二億元整,依票面金額之100%發行,發行總金額為新台幣二億元整,每張面額新台幣壹拾萬元整。(三)公司債之利率:票面利率0%。(四)公司債償還期限及方法:發行期間3年,除債券持有人依本辦法第十條轉換為本公司普通股,或本公司依本辦法第十八條提前贖回或由證券商營業處所買回註銷外,本公司於本轉換公司債到期時按債券面額加計利息補償金(到期時之利息補償金為面額之1.5075%,實質收益率0.5%)將債券持有人持有之本轉換公司債以現金一次償還。(五)償還公司債款之籌集計畫及保管方法:本次公司債存續期間之償債款項來源,將由營業活動及融資活動項下支應。(六)公司債募得價款之用途及運用計劃:償還銀行借款及充營運資金。(七)前已募集公司債者,其未償還之數額:無。(八)公司債發行價格:每張債券面額為新台幣壹拾萬元整,依票面金額之100%發行。(九)公司股份總數與已發行股份總數及其金額:本公司登記資本總額新台幣639,000,000元整,每股面額新台幣10元,計63,900,000股,已發行股份新台幣534,811,680元整,分為53,481,168股。。(十)公司現有全部資產減去全部負債及無形資產後之餘額:依104年9月30日經會計師核閱簽證之財務報表計算之餘額為888,283仟元。(十一)證券管理機關規定之財務報表:依規定免予公告。(十二)公司債債權人之受託人名稱:中國信託商業銀行代理部。(十三)代收款項之銀行名稱及地址:第一商業銀行世貿分行 台北市敦化南路二段65號。(十四)承銷機構名稱:元大證券股份有限公司。(十五)有發行擔保者,其名稱:不適用。(十六)有發行保證人者,其名稱:不適用。(十七)對於前已發行之公司債或其他債務,曾有違約或遲延支付本息之事實或現況:無。(十八)可轉換股份者,其轉換辦法:詳見本公司公開說明書所載之發行及轉換法。(十九)附認股權者,其認購辦法:不適用。(二十)簽證機構:不適用,本次轉換公司債採無實體發行。(二十一)代理還本付息機構:中國信託商業銀行代理部。。(二十二)公司債其他發行事項,或證券管理機關規定之其他事項:無。三、特此公告。

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