南茂擬合併百慕達南茂 估可減資2%

南茂指出，合併案完成後，南茂是存續公司，百慕達南茂是消滅公司。合併生效時，所有百慕達南茂股份及其目前所持有的南茂股份，將被註銷。

南茂指出，母公司百慕達南茂持有南茂已發行股份比重約58.3%，為整合集團資源進行合併。

從換股比例來看，每1股百慕達南茂普通股將取得換發3.71美元現金(不計利息)及美國存託憑證0.9355單位權利(美國存託憑證1單位表彰南茂增資發行普通股新股20股)。

南茂指出，以南茂及百慕達南茂分別在台灣證交所及美國Nasdaq在今年1月20日(含)前3個營業日平均收盤價、以及新台幣兌美元33.785比1的匯率換算，合併溢價14.7%。

南茂董事會並通過為合併案增資發行普通股約5.1億新股，以參與發行美國存託憑證作為合併案部分對價，並設置美國存託憑證計畫申請在美國Nasdaq掛牌交易。

南茂表示，與百慕達南茂已於今日董事會後完成合併契約簽署，合併案將在雙方股東會決議通過及報請主管機關核准後生效，合併案暫訂今年第3季生效。

南茂董事長鄭世杰指出，前年4月台灣南茂在台上市，當初審議時就有建議把其他股份帶回台灣。

南茂指出，相關合併案均採用公司自有資金，預計花費1.01億美元。預計合併案完成後，南茂股本可減資約1148萬股，股本可減到8.84億股，減資比重近2%。

鄭世杰表示，透過合併案把南茂另外58%的股份帶回台灣，南茂公司結構可更完整，相對在美國掛牌的費用可更減少，稅金也可大幅減少。

鄭世杰指出，對台灣股東來說，有減資效應，對美國百慕達南茂股東來說，可以拿到一部分現金和ADR。

鄭世杰指出，與百慕達南茂的合併案，從去年7月雙方就著手進行，此合併案與中國大陸紫光參與私募案無關。