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南亞科116.8億現增完成募集 引進產業及金融投資人

鉅亨網/鉅亨網記者楊伶雯 台北 2016.01.14 00:00
南亞科(2408-TW)今(14)日宣布3.2億股現金增資案順利募集完成,116.8億元資金到位,這次增資案引進產業及金融業投資人,取得資金將用在20奈米製程技術轉換所需;根據各公司所公告的訊息,參與現增的公司包括金士頓、威剛 (3260-TW) 、福懋科(8131-TW) 、華東(8110-TW)等產業策略夥伴,及財務投資人國泰人壽、三商美邦人壽、台灣人壽、中華郵政等。

南亞科3.2億股現增,每股36.5元,順利募集116.8億元,除壽險公司認購踴躍,更引進金士頓、威剛、福懋科、華東等策略夥伴,金士頓認購金額約佔台塑集團四大公司放棄認購總金額的40%,認購約8219萬股,總金額超過30億元;威剛逾10%,認購2480萬股,約9.05億元;福懋科認購約5億元;華東認購約2-3億元;在金融業財務投資人部分,國泰人壽認購10.22億元約2800萬股、三商美邦人壽(2867-TW)認購5億元、台灣人壽認購約2億元,中華郵政認購5億元。

南亞科現增,據了解台塑集團四大公司為引進策略夥伴並未認購,以台塑集團四大公司合計占南亞科持股約82.6%計算,放棄認購金額約77.18億元,這部分由特定人認購,主要以產業供應鏈長期合作夥伴及國內壽險公司等長期穩定資金為主,現增案完成後預估台塑集團持有南亞科逾75%股權。

法人指出,南亞科引進金士頓成為重要股東,美光與金士頓過去也有許多合作,關係良好,整體來看,美光、金士頓及南亞科3家公司將完成強強聯盟,組成黃金三角,泛美光集團成型,美台聯姻深度合作,將有助穩固南亞科高毛利率的表現,強化其競爭力。

美光宣布全面收購華亞科(3474-TW),南亞科出售華亞科將取得約476億元資金,法人推估,南亞科售股預計可實現獲利貢獻EPS達7.2元,以目前股價與去年前3季獲利每股6.3元估算,南亞科本益比僅5倍左右,今年加上華亞科處分利益,本益比將更低。

另外,南亞科將以不超過315億元的金額內投資美光私募股,可望成為美光第一大股東,以目前股價估算,持股將逾6.5%,除認購美光私募,南亞科同時取得美光1x/1y奈米下兩個世代最先進製程技術與產品授權的選擇權,確保技術為世界最領先的先進製程。

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