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矽品:本公司審議委員會對日月光半導體製造股份有限公司第二次公開收購本公司普通股股份及美國存託憑證之審議結果

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2016.01.07 00:00
第二條 第38款1.收到公開收購人收購通知之日期:104/12/302.召開日期:105/01/073.會議出席人員:宣明智委員、林財丁委員及沈維民委員4.委員會就本次收購審議結果,並應載明審議委員會同意或反對之明確意見及反對之理由:一、本公司於民國(下同)104年12月30日接獲日月光擬第二次公開收購本公司普通股股份及美國存託憑證之公開收購申報書及公開收購說明書等書件,並由本公司之三名獨立董事宣明智先生、林財丁先生及沈維民先生擔任審議委員而設置本審議委員會。二、依「公開收購公開發行公司有價證券管理辦法」第14-1條規定,本審議委員會應就本次收購條件之公平性、合理性加以審議,並就本次收購對本公司股東提供建議,且於十日內公告審議結果。三、日月光本次收購價格並不合理日月光擬以每普通股新台幣(下同)55元之現金對價收購本公司普通股之最高收購數量為770,000,000股(含美國存託憑證表彰之普通股股數),最低收購數量為155,818,056股(不含美國存託憑證表彰之普通股股數)。參酌本公司經營狀況、股票市價、每股盈餘、每股淨值、公司展望、最近年度之盈餘分配、獨立專家對本次收購價格合理性意見書等因素,本次收購價格並不合理。(1)本次收購價格未達合理交易價格區間獨立專家鼎碩聯合會計師事務所陳維林會計師提出之合理性意見書,認為合理交易價格區間為56.33元~68.6元。另致遠聯合會計師事務所呂瑞文會計師提出之合理性意見書,認為合理交易價格區間為58.32元~63.44元。本次日月光之公開收購價格為每普通股55元低於前述二位獨立專家建議之合理交易價格區間,故其收購價格並不合理。(2)對照日月光本次公開收購價格與本公司私募案應募人之出價日月光本次收購之價格每股55元,私募應募人入股本公司之訂價亦為每股55元,比較兩案之控制權取得性及取得股份流通性,日月光應出較高之溢價,提出更高的收購價格才是合理。四、全球反托拉斯申報之疑義(1)申報之完整性觀諸日月光本次公開收購說明書並未揭露其是否經過完整評估及向各國家或地區之主管機關進行申報之情形,需日月光提出相關資訊,才能解除此疑慮。(2)未取得許可,恐有應賣股份不能交割之風險台灣公平會與其他國家或地區反托拉斯主管機關對反托拉斯案之審核時間長短不一,若日月光未能在公開收購期間內取得反托拉斯主管機關之核准,恐有導致應賣人股份不能交割之風險。除非公開收購之主管機關(金管會)正式明確表示若有前述未取得核准之情形仍無礙於本次公開收購之進行與完成,否則相關風險依然存在。五、對本公司股東之建議在前述疑慮尚未完全釐清前,本委員會認為相關風險仍存在,故對本公司股東是否適宜參與本件公開收購之應賣,本委員會採保留的態度;惟本公司股東仍應參酌上述說明並詳閱日月光之公開收購公告及公開收購說明書,包括公開收購說明書所載股東參與及未參與應賣之相關風險,自行決定是否參與應賣。5.其他相關重大訊息:無

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