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百元俱樂部的廢棄物清理股 日友與可寧衛營運動能走強

鉅亨網/鉅亨網記者張欽發 台北 2016.01.02 00:00
同列百元以上股價俱樂部的可寧衛(8422-TW)及日友環保(8341-TW)等兩大廢棄物清理個股,其2015年第4季的營收可望同創歷史新高,同時,在2016年的專案整治及稼動率提升挹注其營運動能走強,其中可寧衛2016年營運的專案訂單已看到第2、3季,營運表現不看淡,去年及今年兩年預估都將賺回超過1個股本。

而潤泰集團的日友環保的營收動能強勁,同時其2015年1-3季財報每股稅後盈餘達3.29元,其股價12月31日以128.5元作收,距日友去年3月23日以45元掛牌價,其漲幅達到185%。

可寧衛2015年第2季起受惠高雄地區廢棄場址整治訂單挹注,營收走揚至10月營收以2.62億元創下今年新高,其11、12月營收維持高檔水準,第4季營收可望創新高,法人預估,可寧衛2015年第4季營收可望較第3季成長3%,2015年全年每股挑戰11元。

同時,可寧衛2016年營運的專案訂單已看到第2、3季,營運表現不看淡,今、明兩年預估可將賺回超過1個股本。

可寧衛的2015年的第3季財報獲利搶眼,其第3季營收7.53億元,稅後盈餘3.25億元,獲利創7季以來新高,單季每股稅後盈餘達2.99元,可寧衛2015年1-3季的財報報稅後盈餘9.04億元,年增率21.57%,每股稅後盈餘達8.3元。

可寧衛以「一條龍」的廢棄物處理量能領先,短期內同業恐難超越,可寧衛目前在有害廢棄物固化許可處理量達單月1.53萬公噸,固化掩埋場許可處理達單月2.4萬公噸、一般事業廢棄物掩埋場月處理量單月3萬公噸,三者在台灣者屬於第一大。

可寧衛的產能建置為「一條龍」的服務,包括一般事業廢棄物及有害事業廢棄物處理公司,包括開挖、清運、固化、掩埋垂直整合的廢棄物處理。而依照2014年的營運結構比重分析,其掩埋收入占77%、固化收入占14%、清運收入6%、汙染及廢棄場址整治收入占3%。

潤泰集團旗下的日友環保具中國大陸十三五環保政策題材,日友在2015年1-3季財報內容,營收11.66億元,毛利率55.53%,稅後盈餘3.56億元,年增率64.43%,其每股稅後盈餘為3.29元。

而日友在2015年第4季營收將達4.35億元,為連續第5個季度營收創新高,而第4季單季每股稅後盈餘將達到1.25元的水準,2015年全年每股稅後盈餘將達到4.5元的高水準區,也將優於市場原預估的4.25元。

日友環保2016年的營運動能來自於廢棄物物化的產能利用率提升,預計2016年將達到30%的產能利率水準,優於目前的20%,而北京二廠公司已提出申請,由於十三五計劃對環保議題的重視,因此2016年可望會啟動興建,最快在2017年的下半年可以進入運轉,並成為日友下階段的營運成長動能。

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