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中信金:中國信託金融控股股份有限公司104年度辦理現金增資發行普通股相關事項公告

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.12.30 00:00
壹、本公司現金增資發行普通股920,000,000股,每股面額新臺幣(以下同)10元,總額9,200,000,000元,業經金融監督管理委員會104年11月30日金管證發字第1040047189號函申報生效在案。貳、茲依公司法第273條第2項及證交法第34條第1項規定,將本次增資發行新股有關事項公告如下:一、公司名稱:中國信託金融控股股份有限公司。二、所營事業:H801011金融控股公司業三、本公司所在地:臺北市南港區經貿二路168號27樓、29樓。四、公告方式:登載於證期局指定之公開資訊觀測站(http://mops.twse.com.tw/mops/web/index)。五、董事及監察人之人數及任期:董事9人(含獨立董事4人),任期3年,任期至106年6月19日。六、訂定章程之日期:於90年6月29日訂立,104年6月29日第15次修正。七、原發行股份總數及每股金額:本公司額定資本額為2,300億元整,分為230億股,每股面額10元,實收資本額為181,127,805,650元,已發行股份為18,112,780,565股,分為普通股18,054,780,565股及甲種特別股58,000,000股,每股面額均為10元。八、本次現金增資發行新股總額暨每股金額及其他發行條件:1.發行股數:發行普通股9.2億股,2.每股面額:新臺幣10元整。3.發行總金額:新臺幣92億元。4.發行價格:實際發行價格依「中華民國證券商業同業公會承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」第六條第一項之規定,授權董事長依相關法令洽主辦承銷商視市場狀況共同議定之。5.員工認股股數:本次發行依公司法第267條之規定,保留發行新股總數10%,計92,000仟股由本公司(含金控子公司)員工認購。6.原股東認購比率:發行股份之80%計736,000仟股由原股東依認股基準日股東名簿所載之持股比例優先認購。依認股基準日股東名簿所載之持股比例計算之可認購股數,如因本公司增(減)資、買回本公司股份,或轉讓、轉換及註銷、或因員工行使員工認股權憑證請求轉換股份、或股東拋棄持股等,致影響流通在外股數時,每仟股可認購股數因此發生變動者,授權董事長全權辦理認股率之調整事宜。7.公開銷售方式及股數:依證券交易法第二十八條之一規定提撥發行股份之10%計92,000仟股對外公開承銷,並採公開申購配售方式洽承銷商辦理承銷。8.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購股份不足壹股之畸零股,原股東得於認股基準日起5日內向本公司股務代理機構辦理併湊,逾期未併湊或併湊後仍不足一股及原股東及員工放棄認購或認購不足之股份,授權董事長洽特定人按發行價格認足之。9.本次現金增資發行新股之權利義務與原已發行之股份相同。九、增資發行後股份總額及每股金額:本次增資後已發行股份為19,032,780,565股,分為普通股18,974,780,565股及甲種特別股58,000,000股,每股面額均為10元,實收資本額為190,327,805,650元。十、增資計劃:強化資本財務結構、因應未來轉投資/併購資金需求。十一、主辦承銷機構:統一綜合證券股份有限公司。十二、股票簽證機構:不適用(本次現金增資發行新股採無實體發行)。十三、股務代理機構:中國信託商業銀行代理部(地址:臺北巿重慶南路1段83號5樓,電話:(02)6636-5566)。十四、現金增資認股繳款期限:因近期國內外政經情勢變化,致近期國內資本市場行情變化不定,為增加訂價時機之彈性,目前正向主管機關申請展延募集期間,相關日程將於訂定後另行公告。十五、代收股款機構:俟簽約後另行公告。十六、專戶存儲價款機構:俟簽約後另行公告。十七、公開說明書之分送計劃:1.陳列處所:依規定方式函送相關單位外,另陳列於本公司以供查閱。2.分送方式:依金融監督管理委員會證券期貨局規定辦理。3.索取方法:請上網至公開資訊觀測站下載檔案(http://mops.twse.com.tw/mops/web/index)。十八、有價證券發放:本次現金增資預計於股款募集完成後,將先行以股款繳納憑證劃撥至認購繳款人指定之集保帳戶,股東不得請求交付股款繳納憑證。增資股票俟呈奉主管機關核准變更登記後30日內以無實體發放,同時逕予替換上市並註銷股款繳納憑證。股款繳納憑證上市日期及股票換發日期將另行公告。參、現金增資認股基準日、停止過戶期間及股款繳納期間:因近期國內外政經情勢變化,致近期國內資本市場行情變化不定,為增加訂價時機之彈性,目前正向主管機關申請展延募集期間,相關日程將於訂定後另行公告之。肆、本公司最近三年度經會計師查核簽證之資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表及最近三年度盈餘分配表請至公開資訊觀測站查詢。財報若有不實,應由發行人及簽證會計師依法負責。伍、特此公告。

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