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樂陞私募完成 購併案邁大步

(中央社記者韓婷婷台北2015年12月30日電)樂陞科技(3662)第二次私募案順利完成,引進2位策略投資人,預計募得新台幣15.49億元,加計第一次私募5.25億元,總計取得20.75億元,為購併廈門同步網絡案往前邁進一大步。

樂陞公告,私募案第2次引進Mega Cloud VR Investment Limited及Triple Collaboration Investment Limited策略投資人,分別為日本投資人及台灣IT業界大老,此次私募價格每股73.8元。投資人Mega Cloud VR Investment Limited認購1450萬股,總金額10.7億元;Triple Collaboration Investment Limited認購650萬股,總金額約4.79億元;合計募得15.49億元。

加計第1次私募普通股,以每股77.2元發行680萬股新股,總計取得百尺竿頭5.25億元資金。二次私募案總計取得20.75億元,資本額增加至14.74億元,為收購廈門同步網絡案向前邁進一大步。

樂陞計劃收購廈門同步網絡總共需要約53億元,其中,私募普通股20.75億元,另將辦理20億元可轉換公司債(CB)及銀行借款6.5億元,以及自有資金約6.5億元,在完成私募普通股後,下一步就是辦理20億元CB及銀行借款,預計近期會送件申請辦理CB。

樂陞表示,收購廈門同步網絡為樂陞布局全球的重要一環,未來結合樂陞的遊戲開發能力、國際合作關係及廈門同步網絡的大陸手機遊戲分發通路,將可充分發揮產業綜效,在大陸手遊市場取得占有率。

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