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外資看電信三雄 目標價一升兩降

中央商情網/ 2015.12.30 00:00
(中央社記者江明晏台北2015年12月30日電)美系外資出具報告調整電信三雄獲利預估,並重新檢視目標價,調升中華電信(2412)目標價至106元;雖維持台灣大哥大(3045)與遠傳電信(4904)加碼評等,但調降目標價。

時節進入歲末,美系外資重新檢視電信三雄獲利預估及目標價,調整中華電信獲利預估,維持中立評等,目標價從103元調升至106元;另維持台灣大「加碼」評等,目標價從118元調降至112元;維持遠傳電信「加碼」評等,目標價從84調降至79元。

美系外資表示,中華電是台灣老牌的綜合電信運營商,收入結構是偏向下滑,市話收入受到網路語音的威脅,來自有線電視運營商的價格競爭,固網寬頻也面臨成長風險。

針對遠傳電信,美系外資表示,若電信競爭環境改善,遠傳電信將是主要受益者,因為遠傳主要聚焦於行動業務。

至於台灣大哥大,美系外資認為,台灣大攜手鴻海旗下的國碁合作是一個聰明的戰略,可透過從國碁語音和數據的收入,減少市占變化的影響。由於鴻海多樣化的業務組合和台灣大本身就是一個多平台的服務供應商,未來可能會有更多可探索合作的領域,包括雲端運算、手機和內容等。

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