第二條　第11款1.董事會決議日期:104/12/292.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:曾天賜 本公司董事長4.私募股數或張數:本公司於104年9月17日召開股東臨時會通過以私募普通股，股數以不超過20,000,000股之額度內，辦理現金增資私募普通股，每股面額新台幣10元，並於股東臨時會決議日起一年內預計分三次辦理，實際私募金額及股票交付日期於法令規定範圍內授權董事會或董事長依規定辦理之。5.得私募額度:發行普通股20,000,000股為上限。6.私募價格訂定之依據及合理性:本次私募普通股參考價格係依據「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」及104年9月17日股東臨時會決議之訂價原則訂定。以下列二基準計算價格較高定之：(1)定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。(2)定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。(3)本次私募之應募人係為內部人或關係人，故本次私募之實際發行價格以不低於參考價格之八成且不低於最近期經會計師查核簽證或核閱財務報告之每股淨值為訂價依據。(4) 本次董事會擬以104年12月29日為私募之定價日，依據前項說明計算結果，以定價日前一、三或五個營業日計算普通股收盤價之簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後股價分別為新台幣28.68元、新台幣28.42元、新台幣27.59元及與定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後股價為新台幣24.34元相比較，擬取定價日前五個營業日之簡單算數平均數之股價新台幣27.59元為參考價格，實際私募價格定為新台幣22.08元，為參考價格之80%。7.本次私募資金用途:充實營運資金、強化公司財務結構。8.不採用公開募集之理由:考量實際籌資市場狀況掌握不易及籌集資本之時效性、便利性、發行成本等，擬以私募方式辦理現金增資發行普通股。9.獨立董事反對或保留意見:不適用。10.實際定價日:104/12/2911.參考價格:27.5912.實際私募價格、轉換或認購價格:22.0813.本次私募新股之權利義務:本次私募現金增資發行新股，除符合特定情形外，於交付日或劃撥日起滿三年始得自由轉讓，並於私募普通股交付日滿三年後，依相關法令規定申報補辦公開發行及上櫃交易。14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用18.其他應敘明事項:(1)本次私募實際發行普通股50,000股，每股發行價格為22.08元，共募集資金新台幣壹佰壹拾萬零肆仟元整。(2)本次私募繳款期間：105/01/04~105/01/12(3)本次私募現金增資基準日：私募股款繳納期間為105年1月4日起至105年1月12日前繳足，屆時以股款收足日為增資基準日，並授權董事長訂定發行新股增資基準日。