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日月光公開收購 目標拿下矽品100%股權

中央社/ 2015.12.22 00:00
(中央社記者鍾榮峰台北22日電)日月光對矽品發動第2次公開收購,若成局,累計持股比重可達49.71%,未來長期目標,日月光鎖定取得矽品100%股權,矽品將下市。

日月光宣布12月29日起,以每股新台幣55元公開收購矽品24.71%股份,若此次公開收購完成,加上之前公開收購,日月光公開收購矽品股份將達49.71%。

日月光宣布,12月29日起以每股普通股新台幣55元及每單位美國存託憑證(表彰矽品普通股5股)等值新台幣275元的美金現金作為對價,在台灣和美國公開收購矽品已發行普通股,預定最高收購數量是矽品普通股7.7億股(含矽品流通在外美國存託憑證所表彰之普通股股數),約當於矽品已發行普通股股份總數之24.71%。

台灣公開收購將自台灣時間2015年12月29日上午9時00分起至2016年2月16日下午3時30分止,美國公開收購將自2015年12月29日凌晨0時紐約時間起至2016年2月16日凌晨1時30分紐約時間止。

日月光日前以公開收購方式投資取得矽品公司約24.99%股權,總投資金額新台幣352億元。若加上此次公開收購完成,日月光公開收購矽品股份將達49.71%。

日月光表示,此次再度發動公開收購矽品股份,預計金額約423.5億元,其中3成為自有資金,7成會向銀行貸款。

日月光指出,先前取得矽品24.99%股權後,矽品經營階層對日月光持續敵意,忽視日月光關於雙方洽談合作可能的數次提議,甚而採取若干涉有公司治理風險作為。

日月光指出,此次再度發動公開收購矽品股權目的,為了增加日月光對矽品持股,將持股比例提高至約49.71%,維護日月光對矽品的投資權益。

日月光表示,在本次公開收購完成後,且在(1)矽品明年1月28日召開股東臨時會,未決議通過「修訂公司章程部分條文案」以及「擬辦理私募普通股案」;或(2)於明年1月28日前矽品董事會依法令或契約規定終止中國大陸紫光集團私募案、並且撤銷召集明年1月28日擬議決「修訂公司章程部分條文案」以及「擬辦理私募普通股案」的股東臨時會條件成就前提下,日月光將依公司法及其他相關法令規定,向矽品公司董事會提案自行召集矽品股東臨時會方式,改選矽品全體董事,並參與矽品新任董事選舉,在日月光指派或提名人當選矽品過半數董事席次。

日月光規劃,之後將再依企業併購法規定,促使矽品董事會通過日月光與矽品股份轉換案,由日月光向矽品公司股東支付每股新台幣55元(每單位美國存託憑證支付新台幣275元)之對價,依股份轉換方式,由日月光取得矽品100%股權,在日月光及矽品董事會及股東會均決議通過股份轉換,且取得台灣及其他國家或地區關於競爭法、反托拉斯法以及其他相關主管機關同意或核准後,日月光與矽品將完成股份轉換案,由日月光取得矽品100%股權,矽品將成為日月光直接100%持股子公司,矽品屆時將下市。

日月光表示,本次公開收購完成後,日月光不排除進一步調整或改變對矽品持股、行使日月光半導體股東權利或採取其他行為,強化日月光對於矽品控制力,維護日月光半導體相關權益。

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