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日盛投顧盤前分析

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2015.12.21 00:00
◆盤勢分析

1.在經濟數據不佳,油價持續走弱,投資人擔憂美元走強將影響企業獲利,加上四巫日增加了股市的波動與成交量下,美股上週五重挫,終場四大指數跌幅介於-2.10% ~ -1.21%間,道瓊、Nasdaq、S&P 500與費半指數均將回 測Fed升息前的低點,若守住前低,聖誕節後漲勢可期,反之恐持續整理。

2.台股的技術面:上週五收在8257點;以趨勢與型態來看,本波從8871點拉回修正的下降軌道上緣壓力 (11/5的8871點與12/7的8535點切線) 目前約在8410點,若能突破8410點,則指數有機會挑戰8671~8871點的前高壓力區;以均線來看,連兩日挑戰月線未過,恐將測試10日線與12/17的多方缺口(8204~8214點)支撐;從指標來看,日KD在12/17出現黃金交叉的買訊,上週五K、D開口持續放大,日KD未出現死亡交叉的賣訊前,偏多操作;成交量上週五為832億元,大幅低於上週四的924億元與5日、10日與20日均量,呈量縮整理走勢;綜合上述論點,指數若能守穩10日線與12/17的多方缺口(8204~8214點)支撐,將再次挑戰月線~下降軌道上緣壓力區,而成交量維持月均量以上,才有利指數上攻;而OTC指數仍強於集中市場,本週若能守穩月線,將挑戰年線~133.60點的前高壓力區。

3.三大法人買賣超(含盤後鉅額交易):外資買超10.45億元、投信買超0.91億元、自營商買超15.40億元,三大法人合計買超26.78億元;台指期方面,外資淨多單為17005口,減少2026口淨多單。

4.電子股:電子指數上週五以下跌2.35點的327.87點作收,小幅跌破月、季線,下週若能站回並站穩季線,將向上挑戰下降壓力線(11/5的344.55點與12/7的336.86點切線)的壓力;上週五較強的電子股包括:遊戲股的3293鈊象、3546宇峻、3083網龍、6169昱泉、4946辣椒、3086華義、6111大宇資、4994傳奇、3687歐買尬;IC設計的6237驊訊、2436偉詮電、4968立積、3169亞信、3545敦泰、5351鈺創、3227原相、4966F-譜瑞、3014聯陽;封測的3264欣銓、6257矽格、2449京元電;太陽能的6244茂迪、3452益通、3519綠能;被動元件的8080奧斯特、6284佳邦;電源相關的8287英格爾、6412群電、2385群光…等。

5.金融股:金融指數上週五以下跌15.53點的978.73點作收,跌破10日線、回測5日線,本週若跌破5日線,將回測前低;短線可留意: 2849安泰銀、2809京城銀、2823中壽、2834台企銀、2838聯邦銀、2867三商壽、2892第一金、6005群益證等線形較強的個股。

6.傳產股:傳產類股上週五以汽車零組件、玻陶、汽車、化學、航運等類股較強;汽車零組件看4529昶洧、4912F-聯德、1586和勤、2497怡利電、9951皇田、1319東陽等表現;玻陶由1802台玻領漲;汽車看2227裕日車、2204中華車等表現;化學由1717長興、1710東聯等領漲;航運由2618長榮航、2610華航等領漲。

7.IC設計對陸資開放、中國紫光集團參股3家封測廠,立法院上週五(18日)三讀通過,現階段不得開放,讓參股案投下變數。據立法院會三讀通過的主決議內容:1.攸關我國敏感技術、產業存續之半導體設計產業,政府在現階段不得開放陸資投資。2.整體IC產業所涉敏感科技、國家安全、產業佈局及影響評估等,經濟部及相關部會應予嚴審,在向立法院提出專案報告前,經濟部投審會不得許可相關投資或併購案。3.對中國大陸紫光集團擬收購我國力成、矽品、南茂等3家半導體封測公司股權一案,經濟部等相關單位應予嚴審,在相關影響評估等未向立法院報告前,不得許可。

8.在上周五(18日)美股重挫、新興國家貨幣競貶(巴西、南非、阿根廷等重貶) 、油價持續疲軟等三大利空,恐影響台股今日走勢,不過,隨著投信、集團股、以及政府相關基金等三大作帳行情啟動,等多空因素拉鋸下,預期本周台股走勢將呈現震盪加劇格局。下檔第一道支撐,在5日線的8,175點,一旦帶量失守,恐將再度回測7980~8068點的前低支撐區。

9.不讓陸資搶買科技股專美於前,據了解,以凱雷、摩根士丹利(MSPE)、KKR、黑石為首的國際大咖私募基金,近期鎖定台灣優質非科技股探詢,並開出「三要(本益比低於15倍、董監持股比率低於15%、現金收益率高於5%)與二不(不要有政府持股、不要金融與生技股)」等條件,準備進場併購。

10.台股本益比低,上市櫃公司面臨被併購危機,紛紛向金管會求援。為避免台股被邊緣化,金管會將從四層面著手檢討,包括股市稅制、外資交易便利性與國際接軌等,讓台股價量齊揚,提升競爭力。

11.面板雙虎股價直直落,友達上周一度下探歷史低點8.03元,群創股價近期也在相對低點徘徊。市場人士表示,面板雙虎截至第3季底為止,手中現金合計逾1,200億元,本季可望維持現金流入,持續拉升手上現金,若雙虎股價持續不振,手上龐大的資金部位,恐遭有心人士覬覦,成為下一波遭收購的對象。

12.私募基金、華躍前瞻投資公司上周提交公開收購計畫,擬以每股26.5元、溢價約30%,在公開市場收購擴散板暨導光板廠穎台(3573)股權,計畫收購股權高達3分之2至100%。希望藉此改善穎台現有股權結構,協助公司技術升級、提升國際競爭力。

13.國內首家日上櫃公司,日本中古車交易最大電商平台F*AS(Auto Server)(5266-TW)公告,對ASH(株式?社ASH)公開收購已發行股份,包含台灣證券市場的投資股份,收購價為88.7元,溢價約2成,券商表示,公司此舉動作應是為下櫃做準備,若下櫃,將成為國內F股首檔下櫃公司。

14.搶搭2015年最後上市櫃列車,本周起將有4家公司陸續掛牌,分別是22日上市的億豐(8464)及上櫃的有24日天蔥(2740)、28日的F-三汰(4762)、29日的邑錡(7402)。

15.耶誕節將至、年末消費旺季熱度加溫,各行各業搶占相關商機,尤以餐飲飯店、網路購物、消費電子等最受市場矚目。耶誕商機三大領域中,網路購物代表為富邦媒、網家、商店街,餐飲飯店代表有F-美食、國賓、王品、新天地,至於消費電子領域則有鴻海、廣達與和碩等受惠股。

16.積極展開招親的安泰銀行近來股價大漲、融資餘額暴增、主力吃貨比率也高。金管會主委曾銘宗表示,若有異常,證交所監視系統都會處理。據統計,安泰銀10日合併消息轉濃之後,一天內融資餘額大增22.4%至6,888張,到上周五,短短七個交易日,融資餘額更是暴增1.68倍至15,099張。

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