第二條　第11款1.董事會決議日期:104/12/182.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:通化東寶藥業股份有限公司/非本公司關係人4.私募股數或張數:12,000,000股5.得私募額度:不超過12,000,000股。6.私募價格訂定之依據及合理性:(一)、本次私募普通股以不低於參考價格之八成為訂定私募價格之依據。參考價格以下 列二種基準價格計算方式孰高者定之： a、定價日前一、三或五個營業日擇一計算本公司普通股收盤價簡單算術平均數 扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。 b、定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配 息，並加回減資反除權後之股價。(二)、實際定價日及發行價格在前述原則下，依據證券交易法第43 條之6 及公開發行 公司辦理私募有價證券應注意事項之規定、日後洽定特定人情形及視當時市場 狀況，提請股東會授權董事會決定之。(三)、本次私募普通股價格之訂定方式係遵循主管機關之相關規定，同時參酌本公司營 運狀況、未來展望以及定價日參考價格情形等因素後決定之，其訂價方式應屬合 理。7.本次私募資金用途:充實營運資金並改善財務結構8.不採用公開募集之理由:本公司評估資金市場狀況及考量籌集資金之時效性、便利性、 發行成本及股權穩定等因素，故擬採私募方式發行普通股。9.獨立董事反對或保留意見:無。10.實際定價日:104/08/0611.參考價格:參考價格以下列二種基準價格計算方式孰高者定之： a、定價日前一個營業日計算本公司普通股收盤價簡單算術平均數扣除 無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。(即新台幣70元) b、定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息， 並加回減資反除權後之股價。(即新台幣62.77元)經以此二基準計算，取其價格較高者新台幣 70 元為參考價格。12.實際私募價格、轉換或認購價格:每股新台幣95元，係高於參考價格發行。13.本次私募新股之權利義務:本次私募普通股之權利義務原則上與本公司已發行之普 通股相同；惟依據證券交易法規定，本公司私募股票於交付日起三年內，除依證 券交易法第43條之8規定之轉讓對象外，餘不得再賣出。本公司私募股票自交付日 起滿三年後，授權董事會視當時狀況決定是否依相關規定向臺灣證券交易所股份 有限公司取得核發上市標準之同意函後，向金融監督管理委員會申報補辦公開發 行，並申請上市交易。14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施: 不適用18.其他應敘明事項:104年12月18日董事會通過本次私募普通股股款繳納期間為104年12月21日至104年12月24日，增資基準日為104年12月24日。