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看好台灣富豪市場 瑞銀理專3年衝百人

中央商情網/ 2015.12.17 00:00
(中央社記者蔡怡杼台北2015年12月17日電)看好台灣高端財富管理市場,瑞士銀行自年中引進UBS Advice後,目前Advice理財顧問已有50位,目標明年農曆年前可擴增40位,3年達到百人規模。

瑞銀財富管理投資策略部董事總經理張凌雲表示,市場缺乏有效的理財服務,因此,很多上市櫃公司高階主管、中小企業主的理財需求未被滿足,也因此,民眾把資金擺在存款的比重愈來愈高,這現象尤其在金融海嘯後更是明顯。

看好亞洲將成為下一個全球財富創造的核心,尤其,台灣高階經理人及高階主管理財需求未被有效滿足,瑞銀今年7月中引進UBS Advice(瑞銀規劃投資服務),領先日本,成為繼新加坡及香港後,第三個引進該項服務的亞太市場。

目前UBS Advice團隊已有75人,其中,Advice理財顧問已有50人,平均每人服務40位客戶,張凌雲表示,隨著集團平台的升級,未來Advice理財顧問每人服務的客戶可達百人,效率將大幅提升。據了解,台資銀行理專平均每人服務達300名客戶。

除了Advice理專效率提升外,瑞銀積極擴充團隊,目標明年農曆年前,可以新增40人,目標3年達到百人的規模。

張凌雲指出,過去瑞銀理專要求需在業界有10年以上的經驗,隨著新平台、UBS Advice服務的引進,對理專要求也相對降低,歡迎在業界有5年以上經驗的好手加入。

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