瑞銀財富管理投資策略部董事總經理張凌雲表示，市場缺乏有效的理財服務，因此，很多上市櫃公司高階主管、中小企業主的理財需求未被滿足，也因此，民眾把資金擺在存款的比重愈來愈高，這現象尤其在金融海嘯後更是明顯。
看好亞洲將成為下一個全球財富創造的核心，尤其，台灣高階經理人及高階主管理財需求未被有效滿足，瑞銀今年7月中引進UBS Advice（瑞銀規劃投資服務），領先日本，成為繼新加坡及香港後，第三個引進該項服務的亞太市場。
目前UBS Advice團隊已有75人，其中，Advice理財顧問已有50人，平均每人服務40位客戶，張凌雲表示，隨著集團平台的升級，未來Advice理財顧問每人服務的客戶可達百人，效率將大幅提升。據了解，台資銀行理專平均每人服務達300名客戶。
除了Advice理專效率提升外，瑞銀積極擴充團隊，目標明年農曆年前，可以新增40人，目標3年達到百人的規模。
張凌雲指出，過去瑞銀理專要求需在業界有10年以上的經驗，隨著新平台、UBS Advice服務的引進，對理專要求也相對降低，歡迎在業界有5年以上經驗的好手加入。