紫光集團將以每股新台幣40元,投資119.7億元認購南茂私募新股約2.99億股,約占南茂增資後已發行股數25%。雙方也簽訂策略聯盟契約,強化長期合作。
若以南茂11日收盤價32.15元粗估,紫光認購南茂新股溢價幅度約24.4%。
南茂指出,按照5天平均價來看,溢價幅度達27.7%,按照15天平均價來看,溢價幅度也有23%。
若紫光順利入股南茂,紫光將成南茂第2大股東,第1大股東是百慕達南茂,持股比重約47%到48%,矽品將成為第3大股東,矽品目前持股比重約14%,稀釋後持股比重約11%到12%。
對於私募資金運用,南茂指出,主要現金將強化竹科和南科的技術發展,設立研發中心、擴充產能,增加就業機會。
此外在中國大陸上海廠區會擴充產能,因應當地需求。台灣南茂和百慕達南茂的合併作業也會更順暢,再者也可以作為併購作業所需。