紫光將以每股新台幣55元價格,應募矽品此次私募10.33億股,總金額新台幣568億元。增資後紫光將持有矽品24.9%股權,並派員擔任矽品董事會1席董事。
若以矽品11日收盤價45.5元粗估,紫光認購矽品新股溢價幅度約20.87%。
日月光(2311)之前公開收購矽品約25%股權,持股數約7.79億股。若紫光參與矽品私募後,法人表示,矽品總股數將增加到41.5億股,日月光持股比重將被稀釋到18.7%。日月光從第1大股東,反而可能被降為第2大股東。
到目前為止,日月光還沒有針對紫光將入股矽品一事作出回應。
矽品董事長林文伯指出,紫光參與矽品私募案,基於增加股東利益考量,此次私募案溢價空間20%,有別於其他大多數私募案採取折價,相當難得。
他說,日月光應該也會支持這個案子。
矽品表示,預計明年1月28日召開股東臨時會,明年1月底前紫光將向台灣投審會送件,預計需要3個月審核期間,若進行順利,預估此次私募案可望在明年上半年完成。
矽品指出,中國大陸占矽品整體營收比重達25%,其中中國大陸蘇州廠占比約12%。