紫光入股成第2大股東 南茂：獲矽品支持

南茂董事會決議通過私募案，中國大陸紫光集團將以每股新台幣40元，投資新台幣119.7億元認購南茂私募股份。

南茂指出，紫光將認購南茂約2.99億股私募股份，約占南茂增資後已發行股數25%，紫光集團也將派代表擔任南茂科技1席董事。雙方也簽訂策略聯盟契約，強化長期合作。

若以南茂今天收盤價32.15元粗估，紫光認購南茂新股溢價幅度約24.4%。

南茂與紫光也簽署策略聯盟契約，雙方將合作開展LCD驅動IC、微機電(MEMS)、物聯網(IoT)和無線電射頻元件(RFIC)等產品封測和晶圓凸塊服務。

鄭世杰表示，規劃明年1月28日召開股東臨時會討論相關議案，送件審核時間應該需要2個月到6個月時間。

鄭世杰指出，若紫光順利入股，紫光將成為南茂第2大股東，第1大股東應該是百慕達南茂，持股比重約47%到48%，矽品將成為第3大股東，矽品目前持股比重約14%，稀釋後持股比重約11%到12%。

鄭世杰表示，在與紫光最後談判階段，有爭取矽品支持，矽品董事長林文伯願意大力支持。

鄭世杰指出，此次私募案，按照5天平均價來看，溢價幅度達27.7%，按照15天平均價來看，溢價幅度也有23%。

鄭世杰指出，與紫光集團接觸，主要是透過中國大陸的客戶介紹，客戶也獲紫光投資。

他說，去年也參加在中國大陸舉辦的研討會，碰巧和紫光高層坐在一起，雙方在理念、經營績效、專長上有互補，今年這幾個月持續洽商，終於達成共識。

對於私募資金運用，鄭世杰指出，主要現金將強化竹科和南科的技術發展，設立研發中心、擴充產能，增加就業機會。

此外在中國大陸上海廠區會擴充產能，因應當地需求。台灣南茂和百慕達南茂的合併作業也會更順暢，再者也可以作為併購作業所需。

鄭世杰指出，中國大陸積極布局半導體產業鏈，台灣晶圓大廠也申請赴廈門、合肥、南京設晶圓廠，當地進行封裝測試需求量大，南茂與紫光合作，可在中國大陸布局LCD驅動IC封裝測試市場。

市場人士指出，紫光入股南茂25%，未來紫光可認列南茂合併報表營收和獲利，稅務部分也可享有一定程度優惠。