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鉅亨早報 2015年12月9日

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.12.09 00:00

《重要新聞》

■研調機構TrendForce預估,2016年台積電(2330-TW) (TSM-US)有機會獲得蘋果新晶片A10大多數訂單,也受益於其他大客戶對於16奈米先進製程需求升溫,明年營收上看300億美元,資本支出預估會大幅成長至95~105億美元,主要用於擴建12吋晶圓產能以及7/10奈米等先進製程的研發。more...

■主計總處8日公布11月消費者物價指數(CPI)較去年同期上漲0.53%,已是連續3個月呈現上漲態勢,主因蔬菜、水果、蛋類、水產品和肉類價格相較去年同期高,且部分調理食品、外食費等價格調漲。more...

■受到中國市場疲弱的拖累,上銀(2049-TW)8日公佈的11月業績失色,僅達9.82億元水準,與上月、去年同期相比的衰退幅度都達雙位數,分別為月減19.6%、年減34.56%。more...

■根據IDC(國際數據資訊)IDC Worldwide Large Sized LCD Panel Qview, 3Q2015 研究報告結果顯示,2015年第3季全球大尺寸液晶顯示面板出貨2.07億片,較上一季增加3.4%,較去年同期衰退12%,在大尺寸液晶顯示面板需求持續放緩下,第4季出貨將更趨保守。more...

■時序又進入年末,企業年終獎金備受關注,公股行庫年終獎金出爐,外傳兆豐銀行高達7.7個月,兆豐金暨兆豐銀行董事長蔡友才表示,沒有外傳那麼高,但兆豐銀行已經提存5.7個月,相較其他公股行庫平均在4.4-5個月,兆豐銀年終仍是公股中最高,羨煞一般民眾。more...

■金管會8日表示,今(2015)年辦理一般業務檢查時,發現朝陽人壽9大缺失,包括自取得素地之日起,已超過2年未符合即時利用並有效標準,又未向金管會專案報核,因此,在違反保險法等相關規定事實明確下,對朝陽人壽核處罰鍰共計新台幣600萬元及3項糾正處分。more...

■《Barron's》報導,中國、沙烏地阿拉伯、俄羅斯等國家的外匯存底驟降,恐怕已經造成市場流動性大幅縮減,據估計規模已超過美國聯準會 (Fed) 的 QE2 規模,也超過了 QE3 規模的一半。more...

■美國部落格《價格行動實驗室 (Price Action Lab)》主筆哈里斯 (Michael Harris) 週一 (7 日) 警告,過去一個月美國股市標準普爾 (S&P) 500 指數從未出現連續 2 日收盤上漲。而在過去 20 年中,通常在「嚴峻的熊市或市場大規模修正」時,才會出現這樣罕見的情況。more...

■匯豐首席經濟學家屈宏斌 (Qu Hongbin) 在最新的研究報告中調降了 2016 和 2017 年中國 GDP 的成長預期至 6.7%,此前匯豐預期中國 2016、2017 兩年 GDP 成長率為 7.2%。more...

■過去 4 年日元兌美元已大貶 40%,如今大摩及摩通皆認為,日元走勢即將大逆轉。因為日本經常帳盈餘越來越多,削弱了日本央行利用貨幣政策工具來拉貶日元的能力,因此日本政府將轉為加強依賴財政支出及改革措施,來刺激日本經濟成長。more...

■十一月中國的出口數值較去年同期下滑了 6.8%,連續第五個月下滑,進口數值則是比去年同期下滑 8.7%,貿易餘額從上一季的 6164 萬美元縮窄至 5410 萬美元,十月的出口數值則是比去年同期下滑 6.9%,進口數值下滑 18.8%。more...

■亞洲開發銀行 (ADB) 8日發布報告指出,亞洲需要更多經濟特區 (SEZs) 或區域性貿易區來提振亞洲低迷的經濟,經濟特區增加對亞洲整體出口表現和外國直接投資 (FDI) 的流入都有正面幫助。平均來說,經濟特區只要增加 10% 就可以提振製造業出口成長 1.1%。more...

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■人民幣獲納入國際貨幣基金組織(IMF)特別提款權(SDR)貨幣籃子後,貶值步伐驟然加快,繼上周五在岸人民幣(CNY)失守6.4關口後,昨日收報6.4179,見4年新低。離岸價(CNH)跌破6.49,兩地價差擴闊至近800點子(1元等於10000點子)。分析認為,人民幣貶值突然加速,超出市場預期;但認為人行在美國加息前不會出手托價,未來會繼續容許市場釋放貶值壓力,兩岸價差或繼續擴大至900點至1000點子。

■緬甸的仰光證券交易所(YSX)今天開幕,標誌緬甸重新吸引外資、積極營造營商環境的新里程。YSX由國營緬甸經濟銀行、大和證券和經營東京證券交易所的日本交易所集團建立。《金融時報》昨引述經紀稱,當局仍在審批公司的上市資格,預料成立初期不會有股票交易。緬甸商界盼股市長遠能推動債務資本市場發展,提升緬甸本土企業的條件。

■美國共和黨總統參選人特朗普周一聲言很多穆斯林對美國都心懷仇恨,倡議美國應全面禁止穆斯林入境,引起各界嘩然。白宮斥其違背美國價值觀,共和黨多名對手亦紛劃清界線。法律專家指特朗普的建議難以實行,不過《紐約時報》訝異指出,過往由仇恨組織提出的建議,現在居然出自一名總統熱門人選之口,反映針對選民恐回情緒的政治宣傳出現「驚人升級」。

■美國與新加坡聯合宣布,美國最先進的P-8「海神」偵察機本周一至下周一(7至14日)首度部署在新加坡,保障海事安全,矛頭直指中國在南海造島等海洋活動。美國國防部長卡特在新加坡與星洲防長黃永宏會面後發表聯合聲明,表明美國必須在區內維持強大軍事力量,部署主要用於海上巡邏與反潛作戰行動的P-8,可增強區內軍隊調動能力,亦可支援救災與海事保安行動。根據兩國協議,P-8今後將每隔數月短期派駐新加坡。

■大陸國家發改委秘書長李樸民昨天在香港預測,大陸全年經濟增速仍保持在百分之七左右,國內經濟下行和世界經濟復甦緩慢的壓力下,中國經濟明年將「宏觀趨穩、微觀分化」,傳統產業處境艱難,新興產業前景樂觀。他估計,未來五年中國經濟增速年均底?為百分之六點五。

■美國《時代》雜誌定於香港時間今晚公布二○一五年度「風雲人物」。該周刊周一公布入圍的最後八強名單,包括遜尼派極端組織伊斯蘭國(IS)的領袖巴格達迪、俄羅斯總統普京、美國共和黨總統參選人特朗普、手機叫車程式Uber的行政總裁兼共同創辦人卡蘭尼克、「黑人生命重要」活躍分子、爭取跨性別人士權益的變性人詹納、伊朗總統魯哈尼等。

■東京政府相關人士透露,日本已經奪得印度首條高鐵的建設項目,首相安倍晉三將於本周六與印度總理莫迪舉行高峰會,屆時兩國領袖將就印度採用日本新幹?系統興建高鐵簽署協議。日本剛在印尼高鐵合約的爭奪上敗給中國,這是它的一次反攻。

■由於全球經濟疲弱、外貿萎縮,加上歐元與發展中國家貨幣貶值,中國11月貿易數據依然慘淡。以人民幣計,11月出口跌3.7%,連跌5個月;進口跌5.6%,為連續13個月下降,創史上首次紀錄,今年外貿負增長已成定局,這將遠低於年初官方設定的6%增長目標。瑞穗證券亞洲首席經濟學家沈建光建議,明年外貿增速目標下調為零。

■原油價格持續受壓,加上中國新出爐的11月份出口表現欠佳,引發原油和礦產相關的國家貨幣陪跌,加元跌至11年新低,倚重石油出口的挪威克朗創23年新低,哥倫比亞披索和南非蘭特也跌至新低。

■環球經濟放緩拖累商品價格持續下挫,鐵礦石價格近日更跌穿每噸40美元大關,礦業備受衝擊。繼力拓集團宣佈明年大幅削支方案後,礦業巨擘英美資源集團(Anglo American)昨日亦宣佈大舉縮減規模「止血」,在全球分階段裁減8.5萬名員工,相當於公司63%職位,也會出售資產及停派下半年股息。

■美國加州由於早年開採鈾礦等原因,不少水源受到放射性金屬「鈾」污染。目前當地正遭受歷來最嚴重、持續達4年的旱災,人們紛紛增加抽取地下水使用,令「鈾水」問題更嚴重。有研究發現,美國中西部多個地區的地下水鈾含量超出安全標準,估計有多達200萬人受影響。由於鈾可透過灌溉黏附在馬鈴薯、蘿蔔及根菜類,當地出產的這些蔬菜亦可能受污染。

■俄羅斯一架戰機早前遭土耳其擊落後,兩國關係急劇惡化,日前傳出互相扣留貨船事件後,一艘俄國海軍登陸艦上周六通過土耳其伊斯坦布爾的博斯普魯斯海峽時,一名軍人站在甲板,將火箭發射器扛在肩上。土國媒體周日刊登照片後,土國外長恰武什奧盧指控事件是「挑釁行為」,並召見俄國駐土大使抗議。

■美國率領的國際聯軍過去一年半空襲「伊斯蘭國」(ISIS)在伊拉克及敘利亞的據點,研究機構IHS最新報告指,空襲已明顯減少ISIS煉油廠的產油能力,導致組織收入大減,更被迫推行緊縮,扣減聖戰士薪酬來削減開支。

■德國與法國日前聯合致函歐盟委員會,指兩國「確信」有必要減少湧入歐洲的難民人數,為此必須盡快鞏固歐盟外部共同邊境,包括加強歐洲邊境管理局(Frontex)的應對能力,如在緊急情況可動用「快速干預部隊」,以及進入歐盟保安資料庫,甚至必要時在歐盟以外的國家執行任務。

■美國海軍史上最大型驅逐艦「朱姆沃爾特」號船身設計新穎,更配備大量全新科技,但建造多次延誤,交付海軍日期一拖再拖。「朱姆沃爾特」號前日終展開首次出海航程,從緬因州肯納貝克河的船廠開往大西洋,測試航海數據,供船廠再作調整後,預料明年付運。

■中國科學家新發佈的研究報告顯示,受全球氣候變暖影響,珠峰地區冰川面積在過去40餘年間減少近三成。

■市場傳出港交所(0388)在周一突然裁員,解散整個資料研究部,其主管Matthew Harrison也被裁,另亦包括做了20年的員工,要即日離開公司,沒被裁的則調往其他部門。港交所發言人回應指,不會評論人事安排,而該所亦不時檢討組織架構,以確保編制配合業務發展需要。該股昨收報203.6元,跌1.26%。

■中央經濟工作會議召開在即,化解房地產庫存位列「四個殲滅戰」之一,有關「殲滅戰」的戰術部署引發市場關注。據悉,習近平總書記在中央財經領導小組會議上提出的化解過剩產能,開展降低實體經濟企業成本行動,化解房地產庫存和防範化解金融風險等「四個殲滅戰」,將成為中央經濟工作會議的重要內容。而在化解房地產庫存方面,多項政策有望推出。

■繼南車及北車合併成中國中車(1766)後,再有國資委轄下央企展開合併重組,國資委昨日宣布,中國中冶(1618)母企中冶集團,將整體併入五礦集團旗下,成為五礦集團全資子公司,而中冶集團亦不會再作為國資委直接監管企業。而是次不單是首宗資源及金屬行業的央企重組,亦跟早前南北車合組成新企業不同,屬首次以縱向方式進行的央企合併。

■香港總商會昨日發表每年一度的「商業前景調查」,結果顯示商界對未來經濟增長動力預測放緩,有近一半企業預測明年增長只得百分之零至二,亦有超過三成僱主表明來年不會加薪,比起上年度多出六個百分點,屬五年來最多。調查亦顯示商戶對政府及營商環境滿意度下降,總商會高級經濟師董一岳指,顯示商戶平均對來年經濟前景不樂觀。

■伊朗東南部克爾曼及錫斯坦-俾路支斯坦省過去3周爆發豬流感,已導致至少33人死亡,僅克爾曼省便有逾600人入院治療。當局預計,疫情會在數日內擴散至首都德黑蘭等地區。

■法國科學家採用反射光技術,聲稱發現意大利藝術大師達芬奇名作《蒙娜麗莎》畫作下別有洞天,暗藏一幅女性肖像畫,與現在看到的蒙娜麗莎長相截然不同。

《重要指標》

◇ 美洲

■美國11月NFIB小型企業信心指數94.8,前值96.1,預測值96.4

◇ 歐洲

■英國 10月工業產出環比 0.1%

■英國 10月製造業產出環比 -0.4%

■歐元區 三季度GDP季環比初值 0.3%,符合預期

■歐元區 三季度GDP同比初值 1.6%,符合預期

◇ 亞洲

■日本 第3季實際GDP季環比終值0.3%

■日本 第3季實際GDP年化季環比終值1%

■日本 10月未季調經常帳 14584億日元

■中國 11月出口同比-6.8%

■中國 11月進口同比-8.7%

《金融市場》

◇美股

■道瓊工業平均指數收低162.51點或0.92%至17568.00點

■Nasdaq指數收低3.57點或0.07%至5098.24點

■S&P 500指數收低13.48點或0.65%至2063.59點

■費城半導體指數收低5.83點或0.85%至679.03點

◇歐股

■德國 DAX-30指數收低212.49點或1.95%至10673.60點

■英國 FTSE 100指數收低88.30點或1.42%至6135.22點

■法國 CAC 40指數收低74.55點或1.57%至4681.86點

◇亞股

■台股加權指數收盤下跌110.41點,報8343.86點

■日經225指數收低205.55點或1.04%至19492.60點

■韓國Kospi指數收低14.63點或0.75%至1949.04點

■澳洲ASX普通股指數收低47.90點或0.92%至5158.00點

■上海綜合指數收低66.86點或1.89%至3470.07點

■香港恆生指數收低298.09點或1.34%至21905.13點

◇黃金

■COMEX 黃金期貨收跌8.90美元,收於每盎司1075.20美元

◇原油

■NYMEX 原油期貨收跌2.32美元,至每桶37.65美元

■ICE 倫敦 布倫特原油期貨收跌2.27美元,至每桶40.73美元

◇穀物

■CBOT 玉米期貨下跌8.50美分,報每英斗3.7300美元

■CBOT 小麥期貨下跌1.75美分,報每英斗4.8275美元

■CBOT 黃豆期貨下跌23.75美分,報每英斗8.8225美元

◇匯市

■美元/新台幣報33.0370,升0.1010或0.31%

■美元/人民幣報6.4225,升0.0145或0.23%

■美元指數報98.4180,貶0.2370或0.24%

■美元/日元報122.9660,貶0.3890或0.32%

■歐元/美元報1.0892,升0.0055或0.51%

■英鎊/美元報1.5011,貶0.0043或0.29%

■美元/瑞士法郎報0.9923,貶0.0075或0.75%

■美元/加幣報1.3576,升0.0079或0.59%

■澳元/美元報0.7216,貶0.0051或0.70%

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