樂陞表示,此次私募資金,將全數用於收購廈門同步網絡,並且期望能在今年底前,完成20.74億元的私募資金募集。
樂陞指出,百尺竿頭原為樂陞2014年第一次私募之應募人,因僑外資身分,且其原預計應募持股超過10%,需經投審會審查核准方能應募。由於相關審查程序仍未完成,私募一年期限即屆滿,無法募集完成,故前次自行撤銷投資申請。
在雙方重新商議後,認可樂陞購併策略,百尺竿頭仍參與本次私募投資,順利募集完成後,持有樂陞股權為5.38%,成為樂陞前十大股東,樂陞股本擴增至12.6373億元。
樂陞董事長許金龍表示,廈門同步網絡收購,為樂陞在手機遊戲與大陸遊戲市場布局的重要拼圖,透過同步網絡在大陸的產業位置,對樂陞集團手機遊戲在大陸的發展與推廣有極大幫助,在移動互聯網亦將占有一席之地。
為完成收購同步網絡,樂陞依投審會要求積極募集資金,此次募集約占同步網絡收購資金規劃,私募部分的25.31%。其餘尚包括自有資金、銀行借款及可轉換公司債。
關於此次私募訂價,以過去30個營業日均價與前1、3、5營業日簡單算術平均數相較後,取最高者為96.4元,訂出77.2元的私募價格。