紅心辣椒：公告本公司董事會決議發行國內第一次有擔保轉換公司債相關事宜

第二條　第11款1.董事會決議日期:104/11/132.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:紅心辣椒娛樂科技股份有限公司國內第一次有擔保轉換公司債。3.發行總額:新臺幣參億元整。4.每張面額:新臺幣壹拾萬元整。5.發行價格:依債券面額十足發行。6.發行期間:發行期間三年。7.發行利率:本轉換公司債之票面年利率為0%。8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:銀行保證9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款及充實中長期營運資金及強化財務結構，以符合長期穩健經營原則。10.承銷方式:詢價圈購方式全數對外公開承銷。11.公司債受託人:國泰世華銀行信託部。12.承銷或代銷機構:國泰綜合證券股份有限公司。13.發行保證人:授權董事長決定。14.代理還本付息機構:統一綜合證券有限公司股務代理部。15.簽證機構:本次係發行無實體有價證券，故不適用。16.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告。17.賣回條件:將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告。18.買回條件:將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告。19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告。20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後。21.其他應敘明事項:本次轉換公司債之發行額度、發行價格、發行條件、轉換辦法、資金運用計劃與進度、預計可能產生效益等及其他相關事項，如遇有法令變更、經主管機關要求、或未盡事宜、或因客觀環境變化而有修正需要時，授權董事長全權處理之。